Actric Exact Software Support Blog

Productie – Visual Scheduler in Exact Globe Next

/in /door

Vaak hebben productiebedrijven te maken met strakke productieplanningen en veel verschuivingen in leverdata. Goed inzicht in de planning is vaak een uitdaging en het maken van een goede overzichtelijke planning kost daardoor veel tijd. Exact heeft hiervoor Exact Visual Scheduler ontwikkeld. In deze laatste blogpost in de serie over productie wordt uitgelegd wat Exact Visual Scheduler precies is en hoe je hiermee kunt werken.

Visual Scheduler instellingen

Exact Visual Scheduler is alleen van toepassing wanneer je met bewerkingen werkt. In de productie instellingen via [Systeem, Algemeen, Instellingen, productie instellingen] dient de optie Bewerkingen aangevinkt te zijn.

Vervolgens kun je via [Productie, Inrichting, Ploegen] nieuwe ploegen aanmaken. Deze ploegen zijn nodig voor de capaciteitsbepaling.

De aangemaakte ploegen dienen vervolgens aan de bewerkingen te worden gekoppeld. Bewerkingen zijn de stappen in het productieproces die noodzakelijk zijn om het eindproduct te produceren en kunnen worden aangemaakt via [Productie, Inrichting, Bewerkingen]. Op het tabblad Capaciteit/Planning kun je de ploegen (en kindbewerkingen) koppelen.

Voor meer informatie over het aanmaken van bewerkingen, zie Bewerkingen aanmaken en onderhouden.

Plannen

Nadat de capaciteit is opgegeven door middel van het aanmaken en koppelen van de ploegen en bewerkingen kun je productieorders gaan invoeren. Voor meer informatie hierover, zie Gebruik bewerkingen in productieorders.

Zodra de productieorders zijn aangemaakt kun je gaan plannen. Om de Visual Scheduler te openen en te starten met plannen kun je gaan naar [Productie, Planning, Visual Scheduler]. Hier kun je via [Instellingen, Voorkeuren] de voorkeuren bewerken. Vervolgens kun je door middel van de knop Plannen de productieorders in gaan plannen.

Planning bekijken

Nadat je op Schedule hebt geklikt, sluit je dit scherm en kom je in het Totaaloverzicht van de planning terecht. Door middel van de kleuren groen, geel en rood wordt de bezetting aangegeven. Door met je muis over de bewerking te zweven zie je direct meer informatie zoals de capaciteit of bezetting. Met de rechtermuisknop kun je doorzoomen naar de productieorder of bewerking. De planner kan eventueel meteen actie ondernemen door de bewerking te verplaatsen of de capaciteit te verhogen.

Naast het bekijken van de geplande productieorders kun je de planning ook aanpassen. In de schermen Prod. Zoom in en Bew. Zoom in kun je gebruik maken van de knop Verplaatsen of je kunt het geplande onderdeel verslepen. In beide situaties wordt het scherm Verplaats stap geopend waar je aan kunt geven hoe je de verplaatsing wilt uitvoeren. Bij het verplaatsen worden de gegevens meteen aangepast in Exact Globe Next (zonder import of exportslag).

Meer informatie

Voor meer uitgebreide informatie over het werken met Exact Visual Scheduler, zie Werken met Exact Visual Scheduler.

Bron: Exact Support Blog

Wijzigingen Pensioenuitvoerders per 1-1-2018

/in /door

Wellicht heeft u hier ook al iets over gehoord via het Pensioenfonds waar u bij bent aangesloten. Het geldt niet voor alle pensioenuitvoerders, maar er gaat het één en ander veranderen bij bepaalde pensioenuitvoerders, vanaf 1 januari 2018.

Overstappen

Een aantal pensioenfondsen zullen overstappen naar een andere pensioenuitvoerder of ander berichtenformaat. Op dit moment zijn de details van sommige wijzigingen helaas nog niet bekend.

Graag willen wij u laten weten van welke wijzigingen wij al wel op de hoogte zijn. Dan hoeft u zich niet af te vragen, of wij dit al weten en kunt u er vanuit gaan dat wij, waar het nodig is, aanpassingen zullen doorvoeren in de software.

Overzicht bekende wijzigingen

In onderstaande lijst staan de wijzigingen vermeld, die bij ons bekend zijn en van toepassing zijn op de cao’s die wij ondersteunen.

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

  • Slagersbedrijf (AGH) ➔ gaat UPA gebruiken
  • Kappersbedrijf (AGH) ➔ gaat UPA gebruiken
  • Groothandel in Bloemen en Planten (PGB) ➔ gaat UPA gebruiken

Andere pensioenuitvoerder

  • Jachtbouw/houtverwerkende industrie ➔ Delta Lloyd
  • Architecten ➔ APG
  • STIPP ➔ PGGM
  • VLEP, Levensmiddelenbedrijf, Gemaksvoedingindustrie ➔ AZL
  • Houthandel, Betonproducten industrie, Reisbranche, Meubelindustrie en meubileringsbedrijven ➔ Centric
  • Tandtechniek en Wonen ➔ details nog niet bekend

Bron: Exact Support Blog

Nieuwe service packs beschikbaar! Exact Globe & Exact Synergy!

/in /door

Vanaf vandaag zijn er weer nieuwe service packs beschikbaar! Houd het support blog in de gaten voor de beschikbaarheid van de volgende nieuwe service packs. De volgende service packs staan nu voor je klaar:

Service pack changelogs

Klik op bovenstaande links om het changelog per productlijn en product versie te bekijken. In deze changelogs kun je per product update lezen welke verbeteringen zijn opgenomen in het betreffende service pack. Tevens kun je in het changelog alle verbeteringen van eerdere service packs terugvinden. Je kunt dus gebruik maken van één document voor alle release informatie van alle service packs per product update.

Installatie

Om te kunnen beschikken over een service pack, dien je een update uit te voeren van de software. Het installeren van een service pack werkt op dezelfde wijze als het uitvoeren van een reguliere update. In plaats van de gewenste product update, selecteer je in dit geval echter het gewenste service pack bij ‘Versie’. Wanneer het service pack er niet bij staat, klik je eerst op update naast het veld om de lijst met beschikbare updates te verversen. Hiervoor is het van belang dat de gebruikersnaam, het wachtwoord en het domein zijn ingevuld. Voor meer informatie over het uitvoeren van een update kun je onderstaande links raadplegen:

Bron: Exact Support Blog

Productie – Shop Floor Control in Exact Globe Next

/in /door

Exact Shop Floor Control geeft productiemedewerkers eenvoudig inzicht in welk werk prioriteit heeft, zorgt voor real-time registratie op de werkplek, maakt snel productieorders aan en zorgt voor direct inzicht op gemaakte uren en verbruikte materialen. In deze blogpost wordt ingegaan op een aantal van deze handelingen:

Shop Floor Control gebruiken
Om Shop Floor Control te kunnen gebruiken dien je Exact Shop Floor Control te installeren en over de rol Shop Floor Control te beschikken. Daarnaast zijn er een aantal zaken vereist om toegang te kunnen krijgen tot het Shop Floor Control systeem. Zie hiervoor de sectie Licentie / Rollen Rechten in het document Werken met Shop Floor Control.

Om gebruik te maken van Shop Floor Control dien je Exact Synergy Enterprise te starten. Wanneer je over de rol Shop Floor Control beschikt wordt direct het volgende scherm getoond:

In dit scherm kan aangegeven worden of je het Shop Floor Control systeem wilt openen met een touch screen interface of met de Exact Synergy Enterprise user interface. Wanneer je kiest voor de touch screen interface (SFC Interface) dient er ook een Bewerking te worden geselecteerd. Er kunnen alleen bewerkingen geselecteerd worden uit de divisie van de gebruiker die op dat moment inlogt. Om te starten klik je op Login.

Touch screen interface
Wanneer je de optie SFC Interface hebt aangevinkt en een bewerking hebt gekozen, dan kom je na het inloggen in het Overzicht bewerkingen terecht.

Door op een bewerking te klikken worden de details van deze bewerking getoond. Hiermee kun je onder andere zien wát er geproduceerd dient te worden en wannéér dit geproduceerd dient te worden. Ook is het mogelijk om de stuklijst en de bewerkingsvolgorde van het betreffende artikel te bekijken via het scherm Bewerking details.

Door vervolgens op Start te klikken kom je op de pagina Tijdsregistratie terecht. Hier worden de arbeidsuren en machine-uren getoond die gerealiseerd dienen te worden in deze stap van de bewerking. Met de Start knop kun je de bewerking starten. Hierna zal deze knop veranderen in een Stop knop waarmee je de bewerking weer kunt stoppen.

Via Volgende kun je de pagina Materiaaluitgifte openen. Hier kun je de aantallen van het materiaal registreren welke zijn gebruikt voor de stappen van de geselecteerde bewerking. Wanneer er geen uit te geven materiaal aanwezig is zal je met deze knop op de pagina Aantal gereed terecht komen. Deze pagina kun je ook benaderen door vanuit de Materiaaluitgifte op Volgende te klikken.

Nadat het Aantal gereedgemeld is ingevuld kun je dit aantal bewaren door op één van de beschikbare knoppen te klikken.

Hierna kun je de pagina Ontvangst productie openen om de maak-artikelen van productieorders te ontvangen (met tenminste de status Afgedrukt). Het artikel kan ontvangen worden wanneer de geselecteerde bewerking de laatste bewerking van de productieorder is. De Ontvangst productie pagina kan op verschillende manieren worden geopend:

Na het klikken op Volgende in de Materiaaluitgifte pagina (wanneer de bewerking de laatste bewerking in de productieorder is)
Na het klikken op Volgende in de Tijdregistratie pagina (wanneer er geen uit te geven materiaal is, en de bewerking de laatste bewerking in de productieorder is)
Na het klikken op Start in de Bewerking details pagina (wanneer er geen te realiseren arbeids- of machine-uren zijn, er geen uit te geven materiaal is en de bewerking de laatste bewerking in de productieorder is)
Naast bovenstaande opties is het ook nog mogelijk om in het Shop Floor Control systeem bijproducten te registeren en Kanban orders aan te maken. Voor meer informatie hierover én voor alle details met betrekking tot alle bovengenoemde handelingen, zie Werken met Shop Floor Control en de gerelateerde documenten

Exact Synergy Enterprise interface
Naast het gebruik van de Touch screen interface is het ook mogelijk om het overzicht van de bewerkingen en de uitgiftes te bekijken via het menu Productie in Exact Synergy Enterprise. Dit menu is alleen zichtbaar voor gebruikers met de rol Shop Floor Control of Administrator.

Volgende keer
In de laatste blogpost in de serie over productie zal aandacht worden besteed aan Visual Scheduler.

Bron: Exact Support Blog

Exact voor Productie Innovatie: Material Requirements Planning (MRP) voor werkorders

/in /door

In Exact voor Productie vinden we al een solide materiaalbehoefte planning voor werkorders. Als deze materialen een lange levertijd hebben willen we soms bestellingen kunnen doen voordat we werkorders hebben aangemaakt, bijvoorbeeld op basis van een verkoopprognose. Met Material Requirements Planning (MRP) kunnen we inkopen voor geplande werkorders, en kunnen we werkorders aanmaken vanuit een verkoopprognose (vooralsnog voor producten met een eenlaagse stuklijst).

Werken met een verkoopprognose voor producten met een productiestuklijst

We richten ons nu op producten die een productiestuklijst hebben (voor producten met een assemblagestuklijst zijn de navolgende eigenschappen reeds langer beschikbaar). We maken één of meer (wekelijkse of maandelijkse) verkoopprognoses aan via [Voorraad] Artikelen, Verkoopprognoses en koppelen deze met een selectie van producten:

Voor elk van deze producten onderhouden we een geprognosticeerde hoeveelheid per week of maand:

Berekenen van de MRP en werkorders aanmaken

Onder [Voorraad] Artikelen, MRP Overzicht selecteren we een productielocatie (Magazijn) en welke verkoopprognose we gebruiken. Met Bereken MRP genereren we geplande werkorders en geplande bestellingen op basis van die verkoopprognose (het huidige voorraadniveau, veiligheidsvoorraad en bestaande werkorders en bestellingen worden meegenomen in de berekening). Deze berekening is (slechts) voor het eerste niveau van producten met een meerlaagse stuklijst, oftewel er is geen sprake van geplande halffabrikaten! We laten op het MRP Overzicht de verwachtte voorraad van de producten zien:

Het voorgaande scherm heeft een knop Werkorderadvies. Met deze knop worden eerst de geplande werkorders getoond, en deze kunnen we selecteren om de werkorders aan te maken. In dit proces worden overigens suborders voor ordergestuurde halffabrikaten aangemaakt.

Bestellingen aanmaken uit de MRP

De materiaalbehoefte voor de geplande producten is ook berekend in de MRP en we kunnen hiervoor bestellingen aanmaken (ook als de werkorder nog niet is aangemaakt!):

Door op Besteladvies te drukken krijgen we de geplande bestellingen te zien (“wat moet ik bestellen in de komende 3 weken”) en kunnen de bestellingen worden aangemaakt:

Deze innovaties komen beschikbaar voor Exact voor Productie Premium editie in de volgende weken. Exact voor Productie Premium is in Controlled Release. Als U MRP voor werkorders wilt uitproberen kunt U contact opnemen met Exact support voor deelname aan de controlled release. Uw feedback gedurende de controlled release wordt gebruikt om Exact voor Productie nog verder te verbeteren.

Bron: Exact Support Blog

Ook dit jaar: Twee keer per week cao-updates Exact Globe!

/in /door

Bij de start van elk nieuw jaar maken Pensioenfondsen de wijzigingen bekend, die zullen gaan gelden voor het aankomende jaar. Zodra deze wijzigingen zijn gepubliceerd, zorgen wij ervoor dat de pensioencomponenten van de cao’s die wij ondersteunen, hierop zijn aangepast.

Net als vorig jaar, zullen we dit jaar weer twee keer per week bijgewerkte cao’s beschikbaar stellen. We zullen de aangepaste cao componenten uitleveren op woensdag en vrijdag.

Update schema 2018

In onderstaande tabel kunt u zien om welke data het gaat. Het reguliere, maandelijkse service pack (geel gearceerd), staat gepland op 2 januari 2017. De tussentijdse cao-updates zijn in het groen aangegeven.

Om te zien welke cao’s op welke dag beschikbaar zijn gekomen, kunt u dit blog in de gaten houden.

Let op: in sommige gevallen kan het voorkomen dat een cao beschikbaar komt op een andere dag dan de woensdag en vrijdag. Voor de exacte beschikbaarheidsdatum kunt u dit blog in de gaten houden. Hier wordt een bericht geplaatst zodra er nieuwe cao’s beschikbaar zijn gekomen.

Hou er tevens rekening mee dat de genoemde data in dit bericht geplande data zijn. Deze kunnen dus nog wijzigen. Hou dit Support Blog of de Customer Portal dus goed in de gaten!

Bron: Exact Support Blog

De 1e versie van de Eindejaarshandleiding Exact Salaris is beschikbaar!

/in /door

De tijd gaat snel! Het is al weer november, dus de eindejaarsverwerking komt ook al weer in zicht.

Een goed begin is het halve werk. Daarom willen we u graag de mogelijkheid te geven om u alvast te kunnen voorbereiden. Hiervoor hebben we alvast een eerste versie van de Eindejaarshandleiding Salaris voor de jaarovergang 2017/2018 beschikbaar gemaakt.

Wat staat erin?

De handleiding bevat informatie over het afsluiten van loonjaar 2017 en het openen van loonjaar 2018. Ook worden de wetswijzigingen vermeld, zoals bekend is gemaakt in Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 – Uitgave 1, 18 juli 2018. Hoe deze wijzigingen van invloed zijn op de software, is echter nog niet in de handleiding opgenomen.

Productlijnen

De handleidingen zijn als stappenplan beschikbaar voor de volgende productlijnen:

Laatste info en tips

De definitieve versie van de Eindejaarshandleiding wordt in december verwacht. U kunt het Exact Support Blog in de gaten voor de beschikbaarheid hiervan.

Tip! Bekijk ook de nieuwe video’s voor eindejaarsverwerking salaris in Exact Globe Next.

U kunt de handleiding ook raadplegen via de Startpagina Salaris of via de Customer Portal (login benodigd), als u klikt op de banner ‘Haal het maximale uit uw eindejaarsverwerking’.

Bron: Exact Support Blog

Checklist bankafschriften importeren in Exact Online

/in /door

Je wilt je boekhouding zo snel mogelijk en zo foutloos mogelijk doen. In de ideale situatie zou alles automatisch moeten gaan. Zover is het nog niet, maar we werken er wel hard aan. Vanuit het customer success team willen we jou zo goed mogelijk ondersteunen om snel en makkelijk te werken met Exact Online. Onderstaande checklist helpt om snel aan de slag te gaan met bankafschriften importeren in Exact Online. 

Hulp via de Support Community

Wil je onderliggende helpdocumenten raadplegen, log dan in op de Support Communitymet je de gegevens waarmee je ook inlogt op Exact Online. Zo kun je zonder problemen de achtergrond informatie raadplegen.

Stap 1

Let op: bankafschriften importeren is niet mogelijk in Exact Online voor Boekhouden Basis. Maak eerst een bankdagboek of bankrekening aan in Exact Online voordat je bankafschriften kunt importeren. Lees de instructies in de kennisbank voor het volledige stappenplan.

Stap 2

Heb je stap 1 succesvol afgerond, dan kun je starten met afschriften importeren.  Het is alleen mogelijk om een MT940 bestand te importeren, andere bestanden worden niet geaccepteerd.

Stap 3

Controleer of het bankbestand succesvol is geïmporteerd. Op het tabblad ‘Statistieken.html’ vind je het overzicht van het geïmporteerde bestand en eventuele foutmeldingen. Het tabblad Statistieken vind je via:

Financieel > Bank en kas > Afschriften > Bankbestanden en klik op de hyperlink van het afschrift om het tabblad te bekijken.

Stap 4

Verschijnen er foutmeldingen, bekijk dan hier de oplossingen.

Stap 5

Vervolgens kun je boekingen terugvinden en verwerken via:

Financieel > Bank en kas > Afschriften > Af te handelen.

Stap 6

Je kunt suggesties krijgen voor grootboekrekeningen voor het afletteren van de bankafschriftregels. Deze functie is beschikbaar voor alle gebruikers van Exact Online.

Veel succes. Heb je vragen, stel ze aan de Support Community en krijg snel het juiste antwoord.

Bron: OnlineOndernemen.nl

Productie – Uitval, afval en bijproducten in Exact Globe Next

/in /door

Als gevolg van het productieproces kunnen sommige materialen of producten beschadigd of verloren raken. Natuurlijk moet dit geregistreerd worden om een duidelijke beeld te geven van de productiekosten. De productie van een artikel kan ook resulteren in de productie van een ander, meestal minder waardevol, artikel dat ook kan worden verkocht of gebruikt.

Uitval – Het onverwachte verlies

Soms raken producten tijdens het productieproces beschadigd. Bijvoorbeeld, wanneer een product is gevallen of wanneer er een fout wordt gemaakt tijdens de productie van het product. Aangezien uitval onverwacht verlies is, wordt uitval niet gedefinieerd in de stuklijst.

Om uitval te registreren kun je gaan naar [Productie, Invoer, Ontvangsten productie]. Hier kun je een productieorder selecteren en op de knop Uitval klikken.

Wanneer je op de knop Uitval klikt, krijg je de mogelijkheid om een aantal in te voeren voor de grondstoffen of afgewerkte goederen die je als uitvalt wilt definiëren.

De uitval functionaliteit is alleen beschikbaar wanneer je de grondstoffen hebt uitgegeven.

Er dient een redencode te worden opgegeven om de reden voor de uitval aan te geven. Deze redencodes kunnen worden aangemaakt en onderhouden via menupad [Systeem, Logistiek, Redencodes].

Afval – Het verwachte verlies

Uiteraard dienen afval en overdadige activiteiten die geen toegevoegde waarde voor de klant bieden te worden vermeden tijdens het productieproces. Echter, in sommige gevallen is het niet mogelijk om een product zonder enig afval te ontwerpen. Voor deze situaties maakt de kolom Afval % in de stuklijst het mogelijk om afval te definiëren. Je kunt een stuklijst aanmaken via [Productie, Inrichting, Structuur].

Afval kan ook handmatig worden ingevoerd tijdens de productie. Bij de berekening van de kostprijs voor de stuklijst wordt rekening gehouden met de kosten van de verspilde materialen.

Bijproducten

Bijproducten zijn waardevolle materialen die worden geproduceerd als gevolg van de productie van het eindproduct. De hoeveelheid bijproducten is meestal van te voren te voorspellen. Ze kunnen ofwel gebruikt worden voor andere doeleinden of ze kunnen worden verkocht. In Exact Globe worden bijproducten samen met het eindproduct, aan het eind van het productieproces, ontvangen. Afhankelijk van de relatieve waarde van deze bijproducten kunnen zij een aanzienlijke bijdrage leveren aan het productieproces.
In Exact Globe zijn bijproducten artikelen die in de stuklijst van het hoofdproduct aanwezig zijn. In de stuklijst kan de hoeveelheid en de kostprijs als een positieve waarde worden geregistreerd. De kolom Bijproduct moet dan zijn ingeschakeld.

De kostprijs van het hoofdproduct wordt aangepast door de waarde van het bijproduct eraf te halen.

Volgende keer

In de volgende blogpost in de serie over productie zal het onderwerp MRP (materiële planning) worden besproken.

Bron: Exact Support Blog

CRM Offerte opstellen in Exact Synergy Enterprise

/in /door

Wanneer een relatie heeft aangegeven interesse te hebben in de diensten of producten van je bedrijf kun je een offerte op stellen. In deze blogpost over offertes wordt uitgelegd hoe je dit kunt doen met behulp van Exact Synergy.

Word Merge template

Wanneer je met offertes wilt werken, is het aan te raden om gebruik te maken van de Word Merge functionaliteit. Om met deze functionaliteit te kunnen werken dien je enkele instellingen te controleren en eventueel aan te passen. Ten eerste dient in de instellingen via [Modules, Documenten, Inrichting, Onderhoud, Instellingen] de optie Word Merge aangevinkt te zijn.

Vervolgens dien je het XML-toewijzingsvenster (XML Mapping Pane) te installeren en het tabblad Ontwikkelaars (Developer) beschikbaar te maken in Microsoft Word. Voor informatie hierover zie, How to: Installeren van het XML Mapping Taakvenster voor Microsoft Word 2007, 2010 of 2013.

Met XML toewijzing kun je bepalen welke velden uit de database beschikbaar gemaakt moeten worden in het Word document. Bijvoorbeeld een veld dat de naam van de klant weergeeft of een veld dat het artikel toont dat opgenomen dient te worden in de offerte. Voordat je een template voor een offerte aan kunt maken in Word, dien je de XML toewijzing te downloaden die voor deze template gebruikt dient te worden. Hiervoor kun je in Exact Synergy gaan naar [Modules, Documenten, Inrichting, Word Merge, Schema]. Hier kun je het General word merge schema downloaden.

Wanneer je dat hebt gedaan kun je het tabblad Ontwikkelaars (Developer) openen in Microsoft Word en op de optie XML-toewijzingsvenster (XML Mapping Pane) klikken om het XML toewijzingspaneel te tonen. Bij Aangepast XML-onderdeel (Custom XML Part) kun je kiezen voor Nieuw onderdeel toevoegen (Add new part).

Nu kun je het gedownloade bestand selecteren in de drop-down lijst. De XML tags die in het schema zijn opgenomen worden nu getoond in het XML toewijzingspaneel en kunnen worden gebruikt om een Word Merge template aan te maken. Om een veld toe te voegen een de template, klik met de rechtermuisknop op het gewenste veld en kies voor Inhoudsbesturingselement toevoegen (Insert Content Control).

Nadat de template is aangemaakt kun je deze in Synergy uploaden via [Modules, Documenten, Inrichting, Word Merge, Templates, Template: Nieuw].

Voor meer informatie over het aanmaken van een Word Merge template, zie Aanmaken en bewerken van Word Merge templates en de gerelateerde documenten.

Een offerte aanmaken

Om vervolgens een offerte aan te maken, kun je op de relatiekaart kiezen voor Offertes is in de monitor sectie.

Klik daarna op Nieuw en vul de relevante velden in. Zodra alle gegevens zijn geselecteerd en ingevuld kun je de offerte genereren.

Wanneer je gebruik maakt van Word Merge, klik dan na het invullen van alle gegevens op Offerte maken. Vervolgens kun je de (zojuist aangemaakte en geüploade) template selecteren en de overige gegevens invoeren. Zodra je op Brief maken klikt wordt de offerte aangemaakt.

Zodra het document is aangemaakt wordt deze direct als bijlage aan een nieuw Synergy document gekoppeld. Het document zal vervolgens automatisch aan de relatie worden gekoppeld.

Om een offerte om te zetten naar een verkooporder in Exact Globe kun je de offerte openen en op Verkooporder maken klikken. Voor meer informatie hierover, zie How-to: Converting Quotations to Sales Orders in Exact Globe.

Volgende keer

In de volgende blogpost in de serie over CRM zal worden besproken hoe je in Synergy met marketing campagnes kunt werken.

Bron: Exact Support Blog