Actric Exact Software Support Blog

Tip: De standaard taal van een nieuw contactpersoon wijzigen in Exact Globe Next

/in /door

Wanneer u een nieuw contactpersoon aanmaakt in het onderhoud van een relatie ([Financieel, Debiteuren, Onderhouden] / [Financieel, Crediteuren, Onderhouden]), wordt het veld ‘Taal’ standaard gevuld door Exact Globe Next. De taal die hier standaard staat ingevuld, wordt verkregen via de medewerkerskaart van de gebruiker die het contactpersoon aanmaakt.

Taal wijzigen
Wanneer bij het aanmaken van een nieuw contactpersoon bijvoorbeeld standaard de taal ‘EN’ (Engels) ingevuld wordt door het systeem en u wilt dat dit ‘NL’ (Nederlands) wordt, kunt u de volgende stappen uitvoeren:

  • Ga naar het menu [Systeem, HR&Beveiliging, Medewerkers]
  • Selecteer hier uit de lijst met medewerkers uw eigen naam en klik op de knop Open.
  • Op het tabblad ‘Algemeen’ in het veld Taal zal ‘EN’ ingevuld staan. Wijzig dit naar ‘NL’ en klik op de knop ‘Bewaren’.

Wanneer u nu in het onderhoud van een relatie op tabblad ‘Contactpersonen’ een nieuw contactpersoon aanmaakt, wordt bij ‘Taal’ standaard ‘NL’ ingevuld.

Bron: Exact Support Blog

Fiattering terugdraaien in Exact Globe Next

/in /door

Om onder andere te voorkomen dat het voor iedereen mogelijk is om betalingen te verwerken, kunt u werken met het fiatteren van betalingen. U kunt een betaling fiatteren via het menupad [Cash Flow, Betalingen, Fiatteren]. Als dit is gedaan, dan komt de betaling terecht bij [Cash Flow, Betalingen, Verwerken]. Vanuit dit menupad kunt u de betaling vervolgens verwerken.

Ongedaan maken
Het kan voorkomen dat u de betaling heeft gefiatteerd, maar dat u dit ongedaan wilt maken, zodat de boeking weer naar voren komt als ‘Te fiatteren’.

Dit kunt u als volgt doen:

  • Via [Cashflow, betalingen, fiatteren] het overzicht opvragen via de knop ‘Tonen’
  • Vervolgens hoeft u alleen een vinkje te zetten bij ‘Reeds gefiatteerd’.
  • Dan kunt u de post selecteren waarvan u de status terug wilt draaien en nogmaals klikken op ‘Fiatteren’
  • Vervolgens verschijnt de melding ‘Reeds gefiatteerd’. Kies hier voor de optie ‘Doorgaan’

Fiatteren

Wanneer u het scherm nu actualiseert via de knop ‘Actualiseren’, dan zult u zien dat de post verdwenen is uit dit overzicht (met het vinkje op ‘Reeds gefiatteerd’). Als u in dit scherm weer een vinkje zet bij ‘Te fiatteren’ en daarna kiest voor ‘Actualiseren’, dan is de post weer zichtbaar. Op deze manier kan een gefiatteerde post weer ter fiattering worden aangeboden.

Bron: Exact Support Blog

Tips om te beginnen met Exact Online

/in /door

Als nieuwe klant van Exact Online is het logisch dat u veel vragen heeft. Wellicht heeft u nog niet veel ervaring met boekhouden, of met het werken met boekhoudkundige software.

We proberen daarom om de software zo gemakkelijk mogelijk te maken en u werk uit handen te nemen. Uiteraard staat onze support-afdeling altijd voor u klaar om u op weg te helpen. Er zijn echter ook andere manieren om meer inzicht te krijgen in de werking van Exact Online. In deze blog vertellen we daar graag meer over zodat u zonder problemen kunt gaan starten in de wereld van Exact Online.

Inrichting
De inrichting van Exact Online is erg belangrijk, vooral als u gebruik gaat maken van de geavanceerdere versies van Exact Online (zoals Handel en Productie).  Hoe u de administratie inricht is later bepalend voor de boekingen die worden gemaakt en de processen die worden geregistreerd. Daarom willen we u graag helpen om daarmee goed van start te gaan.

In de blog ‘Beginnen met Exact Online‘ kunt u zien hoe u met een standaardinrichting van Exact Online kunt starten. Daarbij heeft u de keuze uit verschillende inrichtingen, zoals die voor een Commercieel bedrijf met CRM of een Vereniging. Als u kiest voor een standaardinrichting wordt uw administratie gevuld met grootboekrekeningen, btw-codes en andere stamgegevens.

Echter gaven we al aan dat de inrichting van bijvoorbeeld een Exact Online Handel administratie wat meer aandacht nodig heeft. We raden daarom ook aan om daarbij gebruik te maken van een consult (op locatie). Als u daar meer informatie over wilt kunt u een consult aanvraag indienen.
Klik daarvoor in Exact Online op het vinkje in de grijze balk, kies voor Nieuwe taak. Klik dan op Consult aanvraag onder Support en vul uw aanvraag in. Door bij de start te investeren in een goede inrichting zorgt u ervoor dat later alle processen goed verlopen.

Helpdocumentatie
Op veel vragen zijn de antwoorden terug te vinden in de documentatie van Exact Online. U kunt die helpdocumentatie vinden door in een scherm op het vraagteken te klikken, u kunt dan een helpdocument vinden over die specifieke pagina. U kunt ook klikken op ‘Help startpagina’ of direct zoeken naar een term.

Starten

Training
Trainingen voor Exact Online bestonden al een tijd, maar om ervoor te zorgen dat u goed op weg wordt geholpen bieden wij deze trainingen nu gratis aan! Hier leest u meer en kunt u zich aanmelden: http://www.exact.nl/support-en-training/trainingen/gratis-trainingen

Er zijn verschillende trainingen mogelijk, bijvoorbeeld een ‘Aan de slag’ training waarin de basis wordt behandeld, of een Handel training waarin er wordt ingegaan op de processen die dan van belang zijn. Door een training te volgen kunt u zelfverzekerd aan de slag gaan met Exact Online.

Webinar
Een andere optie die wij bieden om uw kennis te vergroten, zijn webinars. Een webinar is een online seminar dat via de pc kan worden bekeken. Wanneer u zich inschrijft voor de webinar, ontvangt u de url waarop de webinar te volgen is.

Op deze webpagina kunt u meer informatie lezen.

Support
Eerder in deze blog werd al aangeven dat ons doel op de Support afdeling ook is om u op weg te helpen. U kunt ons op meerdere manieren bereiken:

  • Telefonisch

U kunt telefonisch met ons in contact treden via 0157115100.

  • Webvraag

U kunt een webvraag bij ons indienen via Exact Online zelf. Hiervoor klikt u in de grijze balk van Exact Online op het vinkje en vervolgens op Nieuwe taak. Kies dan voor Vraag Exact Customer Support. Vul uw vraag in en kies voor Bewaren + Nieuw om nog een vraag in te dienen, of voor Bewaren + Bewerken. Bij het indienen van de vraag kunt u aangeven dat u teruggebeld wilt worden. Indien u dat niet invult krijgt u een reactie per e-mail. Graag ontvangen we een zo duidelijk mogelijke uitleg en eventueel een schermafbeelding zodat we uw vraag snel en correct kunnen beantwoorden.

  • Chat

Klik in Exact Online op het vraagteken en op Help startpagina. Nu kunt u kiezen voor de knop Chat (is online). Hierna begint een chatsessie met een support medewerker. We raden deze optie niet aan bij zeer ingewikkelde kwesties. Maar het gebruik van de chat kan erg handig zijn als u snel een antwoord wilt krijgen of als het druk is aan de telefoon. Zo hoeft u niet in de wacht te staan en kunt u snel weer verder!

De support afdeling is bereikbaar van 08.30 tot en met 17.30 op werkdagen.

Starten_3

Als laatste willen we u nog verwijzen naar deze website voor meer Tips & Tricks om te starten met Exact Online.

Bij verdere vragen horen we graag van u!

Bron: Exact Support Blog

Projectnummers automatisch genereren Exact Synergy Enterprise

/in /door

Bij het aanmaken van een nieuw project in Exact Synergy Enterprise is het standaard mogelijk om zelf een waarde te kiezen en in te voeren voor de projectcode. Bij elk nieuw project kan de projectcode handmatig ingevoerd worden en opgeslagen.

Automatisch genereren
Het is echter ook mogelijk om de projectnummers voor nieuwe projecten automatisch en opeenvolgend te laten voorstellen door het systeem bij het aanmaken van een nieuw project. De instelling die hiervoor nodig is, kunt u vinden via het menupad [Projecten, Inrichting, Diversen, Instellingen]. Hier kunt u het veld ‘Genereren (Projectcode) markeren, waarna u meteen het eerstvolgende vrije projectnummer kunt ingeven. Het eerstvolgende nieuwe project zal dit nummer toegewezen krijgen, vervolgens krijgt elk volgend project een opeenvolgend hoger nummer toegewezen.

Project instellingen

Ook na het activeren van het automatisch genereren van projectnummers zal het overigens wel mogelijk blijven om de voorgestelde projectnummers te wijzigen naar een andere waarde bij het aanmaken van een project.

Bron: Exact Support Blog

Formules verwerken in rapportages Exact Financials

/in /door

Binnen Exact Financials Enterprise kan het voorkomen dat bepaalde velden niet geselecteerd kunnen worden op een rapport. Een vaak voorkomende vraag is of de notities van openstaande posten direct op het overzicht openstaande posten getoond kunnen worden. Standaard wordt een sterretje (*) getoond als er een notitie bij een openstaande post is vastgelegd waar eigenlijk de tekst van de notitie gewenst is.

Een formule veld aanmaken
Aangezien de notities in een andere tabel worden bewaard dan de openstaande posten moet er een Formule veld aangemaakt worden. Dit kunt u doen op de volgende manier:

  • Open [Systeem; Applicatie, Overzichtenlay-outs, Formules, Onderhoud]
  • Kies bij Type lay-out voor ‘Debiteuren openstaande posten’. Een formulecode zal gevuld worden met een vrije code.
  • Kies in het veld vertaling voor ‘Nieuw’ en selecteer een taal. (Dit moet dezelfde taal zijn als in de gebruikersinstellingen gedefinieerd is) en geef een omschrijving van het veld in. Bijvoorbeeld ‘Tekst notitie’.
  • Stel het Datatype in op Tekst en de lengte op 99. (Dit is de maximale lengte; als uw notitie uit meer tekens bestaat zal deze afgebroken worden).
  • Copier de volgende formule: IF (DBQUERY (RETURN-FIELD = stalog.adm_nr, adm_nr = ‘Administratie’, key_value_1 = TEXT (‘Debiteur’), key_value_2 = TEXT (‘Type:_Boekstuknummer’), key_value_3 = TEXT (‘Boekstuknummer’), table_id = 900071, type_action_log = 107701) = ‘Administratie’, DBQUERY (RETURN-FIELD = stalog.notes, adm_nr = ‘Administratie’, key_value_1 = TEXT (‘Debiteur’), key_value_2 = TEXT (‘Type:_Boekstuknummer’), key_value_3 = TEXT (‘Boekstuknummer’), table_id = 900071, type_action_log = 107701) , “”)
  • Kies nu voor ‘Bewaren’ en sluit het scherm.
  • Kies vervolgens voor [Finance; Debiteuren, Openstaande posten] en open een lay-out. Toon hier een voorbeeld op het scherm.
  • Met de rechter muisknop in de kolomnamen kunt u een veld toevoegen. (Kies Meer en selecteer het formule veld met de omschrijving zoals in het veld ‘Vertaling’ is aangemaakt met de toevoeging (F), van formule.
  • Kies Ok om het overzicht opnieuw op te bouwen. De laatste kolom zal nu een (deel van de) notitie tonen.

Het kan zijn dat de eerste tekens uit vraagtekens bestaan. Dit betekent dat de velden aandachts- en actiedatum van de notitie bij openstaande post niet gevuld zijn.

Dit is een voorbeeld de mogelijkheden van formule velden in de overzichten van Exact Financials Enterprise. Aangegeven moet worden dat het maken en onderhouden van formule velden niet door de support afdeling van Exact ondersteund kan worden. De consultants van Exact zullen u graag helpen bij het bouwen van dergelijke formules en rapportages.

Bron: Exact Support Blog

Verbeterde filters in Exact Online

/in /door

Wist u dat de filters van veel overzichten in Exact Online inklapbaar zijn? Erg handig, want de filtersecties kunnen veel ruimte innemen op uw scherm. Zo heeft u na het inklappen tot wel ruim 40% extra ruimte op bijvoorbeeld de Balans / Winst- en Verlies pagina.

U bepaalt op die manier zelf of er meer aandacht op de filters of op de inhoud van de pagina gelegd moet worden.

Filter    Filter

(eerste afbeelding: oude situatie, tweede afbeelding: nieuwe situatie)

Eenvoudig een filter verwijderen
Ingeklapt geeft de filtersectie compact en overzichtelijk weer waar u op filterde. Het is dan altijd duidelijk wat de context van de getoonde informatie is. U verwijdert een filter direct zonder de gehele sectie te hoeven openen. De pagina ververst dan automatisch.

U herkent de mogelijkheid tot inklappen aan een subtiele balk onder de filtersectie. Deze balk licht op zodra u focus geeft aan de filters.

Filter

Bron: Exact Support Blog

Tip: Goedkeuren documenten in Exact Synergy Enterprise

/in /door

Binnen Exact Synergy Enterprise kunt u aangeven dat een document eerst moet worden goedgekeurd voordat deze beschikbaar is voor andere medewerkers, klanten of dealers. U kunt dit definiëren via de instellingen van een documenttype (via het menupad [Documenten, Inrichting, Document: Types]). Daarnaast kunt u hier ook aangeven welke rollen medewerkers moeten hebben om de documenten goed te mogen keuren.

Deze instelling kunt u vinden onder de tab ‘Publiceer’ bij de instellingen van het documenttype.

Document

Altijd goedkeuren
Het kan echter gebeuren dat deze instelling uit staat en dat nieuwe documenten van dit type of bestaande documenten die bewerkt worden alsnog goedgekeurd moeten worden. Dit kan er mee te maken hebben dat het document met beveiligingsniveau “0”, “1”, of “2” wordt opgeslagen. Documenten met een beveiligingsniveau van 2 of lager moeten altijd worden goedgekeurd, ongeacht de instellingen van het documenttype.

Mocht u niet willen dat het document goedgekeurd moet worden, dan dient u het document met een hoger beveiligingsniveau te bewaren.

Bron: Exact Support Blog

Is het zinvol om de webbrowser te upgraden?

/in /door

As a user I want web applications to be responsive, perform.  I don’t want to wait for a page to load or refresh for more than 5 seconds. Sometimes 3 seconds is already too much to me. For this reason I make sure to use the latest version of my browser. Why?

I notice that people often complain that web sites are slow whereas I don’t have that problem myself. When I ask what web browser and version they use they often do not know, especially when they use Microsoft Internet explorer. (Most people by the way use IE9 or even IE8.) When people use Chrome they always state “Chrome is faster than Internet Explorer’”. (So they are aware that performance differs per web browser.) When I ask when they upgraded their web browser the last time, they reply “I just downloaded it some time ago. Do I need to upgrade?”.

The issue with performance is it not always concerns the web site (application or server), but the browser being used. As software supplier we want to provide more and richer features and functions in our web applications. Suppliers like Google (Chrome), Microsoft (Internet Explorer) and Mozilla (Firefox) keep improving their browser to support new web technologies to provide better user experience. As software developers we therefore constantly update our software to support the latest technologies.

When we release a new version of Exact Synergy Enterprise new technology is likely to be used. The upcoming release 252 for instance uses new technology to improve the performance of some pages, for instance the service management dispatch board. The issue is users only benefit when they use the latest version of Internet Explorer.

Users shouldn’t need to constant be aware of new technologies and what browser version they need to get great user experience. This does not apply to Exact Synergy Enterprise, but to any web application.  Users only need to keep their web browser up to date with the latest version.

… and Chrome might no longer be faster in all cases compared to Internet Explorer. (Just check out some tech-sites yourself).

Bron: Exact Product Blog

Bankrekeningnummers verrijken met IBAN en BIC in Exact Synergy

/in /door

Om de bankrekeningen van uw relaties in Exact Synergy en Exact Synergy Enterprise bij te werken met het correcte IBAN en BIC-code is de Exact Synergy IBAN BIC service tool beschikbaar.

Met deze tool kunt u de bankrekeninggegevens van uw relaties uit uw Exact Synergy (Enterprise) database exporteren. Het geëxporteerde bestand kunt u vervolgens versturen naar een instantie die het bestand aanvult met het IBAN en BIC-code. Voor Nederlandse bankrekeningen kunt u het bestand bijvoorbeeld opsturen naar de IBAN BIC service van de Nederlandse Vereniging van Banken. Het aangevulde bestand dat u terug ontvangt kunt u vervolgens via dezelfde tool weer importeren in uw Exact Synergy (Enterprise) database.

IBAN BIC service tool downloaden
De Exact Synergy IBAN BIC service tool kunt u downloaden via deze link. U dient er rekening mee te houden dat u minimaal over product update 400 van Exact Synergy of minimaal over product update 249 van Exact Synergy Enterprise beschikt.

De tool kan voor zowel Exact Synergy als Exact Synergy Enterprise gebruikt worden. U dient over de system administrator-rol in Exact Synergy of Exact Synergy (Enterprise) te beschikken om deze tool te kunnen gebruiken.

Andere productlijnen
De IBAN BIC service tool is ook beschikbaar voor andere productlijnen van Exact. Voor meer informatie kunt u de volgende blogposts bekijken:

Bron: Exact Support Blog

Exact Online app nu ook geoptimaliseerd voor de iPad !

/in /door

Sinds twee weken kunt u gebruik maken van nieuwe functionaliteit, Exact Online voor Ipad!

De app van Exact Online was al langer beschikbaar, echter is deze nu geoptimaliseerd voor gebruik op de Ipad. Hierdoor kunt u als ondernemer of accountant nu nog gemakkelijker uw gegevens inzien en bent u altijd op de hoogte. Handig ook nu in de vakantietijd!

Altijd up-to-date
Dankzij Exact Online voor Ipad kunt u nu overal een compleet overzicht van alle financiële gegevens opvragen. Hieronder vallen de openstaande posten van crediteuren en debiteuren, btw-aangiftes en contactgegevens van relaties.

Inkoopfacturen, verkoopfacturen en bankafschriften die u per e-mail als PDF binnenkrijgt kunt u nu gemakkelijk uploaden via de app. Dit doet u door er een foto van te maken met de Ipad camera. Vervolgens kunt u ze direct boeken in uw administratie.

iPad

Samenwerking met de accountant
U was wellicht al gewend aan de voordelen van de samenwerking met uw accountant of cliënt via Exact Online. Deze samenwerking is nu nog gemakkelijker te maken door het gebruik van de app. Een cliëntgebruiker kan zijn of haar aangifte door de accountant laten opstellen en deze zelf controleren. De cliëntgebruiker kan dit voorstel vervolgens goed- of afkeuren.

Daarnaast kan ook bij de samenwerking tussen accountant en cliëntgebruiker het uploaden van inkoopfacturen, verkoopfacturen en bankafschriften voordelen opleveren. De cliëntgebruiker kan dit via de app doen waardoor de accountant direct de boeking kan maken.

Al met al dus mooie ontwikkelingen waarmee we hopen uw werk gemakkelijker en plezieriger te maken. Bij verdere vragen over de Ipad app horen we graag van u!

Bron: Exact Support Blog