Berichten

Een document afdrukken met of zonder lay-out in Exact Synergy ENterprise

/in /door

Via document lay-outs in uw Exact Synergy Enterprise omgeving kunt de lay-out bepalen van uw documenten. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld een lay-out maken die het bedrijfslogo bevat en bijvoorbeeld een standaard opmaak.

De persoon die het document aanmaakt hoeft zich dan niet bezig te houden met opmaak gerelateerde zaken en hoeft slechts de inhoud van het document te bepalen.

Omdat er een koppeling bestaat tussen het door de medewerker aangemaakte document en de lay-out, wordt deze lay-out automatisch toegepast voor het document.

Wanneer het document wordt afgedrukt kan het echter wenselijk zijn om de gegevens van de lay-out weg te laten en alleen de daadwerkelijk inhoud van het document af te drukken.

Dit kunt u eenvoudig instellen via de voorkeuren.

Om dit aan te passen klikt u rechtsboven op de link ‘Voorkeuren’. Vervolgens kunt u op het tabblad ‘Documenten’ bij ‘Afdrukbaar‘ de optie ‘Lay-out’ aan- of uitvinken. Wanneer u de optie aanvinkt wordt de lay-out afgedrukt. Wanneer u de optie uitvinkt wordt de lay-out niet afgedrukt.

Afdruk met lay-out:

 

Afdruk zonder lay-out:

U kunt deze instelling alleen aanpassen wanneer de optie ‘Verplicht’ in de sectie ‘Document’ op het tabblad ‘Bedrijf (Instellingen)’ is uitgevinkt.

Bron: Exact Support Blog

Het aantal contactpersonen op de relatiekaart in Synergy aanpassen

/in /door

Op de relatiekaart in Exact Synergy Enterprise kunt u in de sectie ‘Contactpersonen’ de contactpersonen van de relatie zien.

Vanuit deze sectie kunt u de gegevens van de contactpersoon openen door op de naam van de contactpersoon te klikken. Standaard worden hier vier contactpersonen getoond. Wanneer u tevens de andere contactpersonen wilt zien kunt u op ‘Alle’ klikken.

Het is echter ook mogelijk om in dit scherm meer dan vier contactpersonen te tonen op de relatiekaart. Dit kunt u als volgt doen:

  • Klik rechtsboven op de relatiekaart op ‘Aanpassen’.
  • In de sectie ‘Contactpersonen’ kunt u bij ‘Rijen’ aangeven hoeveel contactpersonen op de relatiekaart wilt tonen.
  • Klik op ‘Bewaren’ en vervolgens op ‘Sluiten’.

Bron: Exact Support Blog

HR wijzigingen binnen Exact Synergy fiatteren

/in /door

Om te voorkomen dat bepaalde gegevens van de medewerker worden aangepast kan dit worden afgeschermd met rechten. Het kan echter ook wenselijk zijn om de gebruikers wel rechten te geven om dit te wijzigen maar een controle slag toe te voegen.

Dit kunt u doen door gebruik te maken van ‘HR wijzigingen fiatteren’. Hiermee kunt u voor bepaalde velden aangeven dat deze na het wijzigen gefiatteerd dienen te worden.

Via [HRM, Inrichting, Algemeen, Velden: te fiatteren] kunt u aangeven voor welke velden u fiattering wilt toevoegen. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u een wijziging in de manager van de medewerker wilt fiatteren.

Bij het bewerken van de medewerker kunt u de velden waarvoor is aangegeven dat wijzigingen gefiatteerd moeten worden herkennen aan een blauwe punaise:

Zodra u de manager bij de medewerker heeft gewijzigd en de gegevens heeft opgeslagen is deze wijziging nog niet meteen doorgevoerd.

Wanneer u vervolgens de medewerker bewerkt zult u zien dat er bij het veld nu een rode punaise staat:

Wanneer u de muis boven deze punaise houdt ziet u de aanvullende informatie. Zo kunt u zien dat de manager is gewijzigd, maar dat deze wijziging nog niet is goedgekeurd (Te fiatteren).

De HR medewerker kan vervolgens via [HRM, Invoer, HRM, HR Wijzigingen fiatteren] bekijken welke wijzigingen er zijn doorgevoerd en deze fiatteren (goedkeuren) of afkeuren.

Wanneer vervolgens de background job Exact.Jobs.SysMaint.dll wordt uitgevoerd, worden alle wijzigingen die zijn gefiatteerd definitief doorgevoerd.

Bron: Exact Support Blog

Waarom gebruikt Exact Globe deze BTW-code?

/in /door

Als u een factuur aanmaakt via [Factuur, Invoer, Facturen] knop ´Nieuw´, dan wordt er op de regel, na het selecteren van een artikel, automatisch een bepaalde BTW-code gebruikt. In deze blog post wordt uitgelegd waar deze code op is gebaseerd.

Debiteur
Als eerste wordt er gekeken naar of er een BTW-code is gekoppeld aan de debiteur die gebruikt wordt in de factuur. Via het onderhoud van een debiteur kan op het tabblad ´Financieel´ een BTW-code gekoppeld worden. Indien hier een BTW-code gekoppeld is, zal deze gebruikt worden in de factuur voor deze debiteur.
Er kan een BTW code gekoppeld worden voor goederen in veld ‘BTW’ en/of diensten in veld ‘BTW diensten’ wanneer de debiteur lid is van de EU. Welke van deze twee BTW-codes wordt gebruikt is afhankelijk van welke optie geselecteerd staat bij het veld ‘Classificatie ICP’ in het onderhoud van het artikel. Op basis van deze classificatie wordt bij het boeken bepaald welke BTW-code er wordt voorgesteld. Boekt u bijvoorbeeld een artikel dat geclassificeerd is als ‘Goederen’ dan zal het systeem de BTW-code, die u bij het veld ‘BTW’ bij de debiteur heeft gekoppeld voorstellen. Boekt u een artikel dat is geclassificeerd als ‘Diensten’ dan gebruikt het systeem de BTW-code die u bij het veld ‘BTW diensten’ van de debiteur heeft gekoppeld.

Artikel
Als er geen BTW-code is gekoppeld aan de debiteur, zal er gekeken worden of er aan het artikel dat in de factuur wordt gebruikt, een BTW-code is gekoppeld. In het onderhoud van een artikel kunt u de BTW-code koppelen op tabblad ´Basis´.

Order
Verder kan de BTW-code gebaseerd zijn op een verkooporder. Als de factuur is gegenereerd vanuit een order in de Order-module, dan wordt de BTW-code die in de order is gebruikt, overgenomen op de factuur. Indien u in dit geval de BTW-code in de factuur wilt wijzigen, dient u de factuur eerst te verwijderen. Daarna is het mogelijk om de BTW-code te wijzigen in de order en de factuur opnieuw te genereren. Dit is alleen mogelijk als de factuur nog niet is verwerkt.

Bron: Exact Support Blog

Ondersteuning van het CAMT.053 bankformaat in product update 409

/in /door

CAMT staat voor ‘CAsh ManagemenT’ en betreft het formaat dat in de toekomst wordt gebruikt voor de SEPA afschriften die u van uw bank ontvangt en kunt inlezen in uw Exact product.

In product update 409 die gepland is om begin 2015 beschikbaar te komen, wordt het CAMT.053 bankformaat ondersteund. Wilt u al eerder beschikken over de mogelijkheid om afschriften in het CAMT.053 te importeren? Dat kan, door deel te nemen aan de Controlled release fase van Product update 409.

Voor meer informatie over de Controlled release fase voor product update 409, zie de blogpost:Deelnemers Controlled Release gezocht.

Bron: Exact Support Blog

Hoe verwerk ik een correctie loonaangifte in Exact Globe?

/in /door

Wanneer er onjuistheden in een reeds verzonden loonaangifte zijn geconstateerd door u of door de Belastingdienst, dient u dit te corrigeren via een correctie loonaangifte. Voor meer informatie hierover kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen.

In deze blogpost kunt u lezen hoe u een correctie loonaangifte aanmaakt in Exact Globe Next.

Een correctie loonaangifte los verzenden
Een correctie loonaangifte kan afzonderlijk naar de Belastingdienst worden verzonden zonder deze correctie aan een volledige of aanvullende loonaangifte te koppelen. Echter, het los verzenden van de correctie loonaangifte wordt alleen toegestaan als het een correctie betreft over een afgesloten loonjaar, dus als de indieningstermijn voor alle volledige en/of aanvullende loonaangiftes verlopen is. U dient de correctie loonaangifte dan afzonderlijk te verzenden. Als een bedrijf gestopt is, is het tevens niet meer toegestaan om een volledige of aanvullende loonaangifte te verzenden en mag de correctie loonaangifte los verzonden worden.

  1. Maak een correctie loonaangifte middels de knop ‘Aanmaken’ in menu [Salaris, Aangiften, Loonaangifte]. Het is het van belang om het loonjaar en tijdvak waar de correctie loonaangifte betrekking op heeft, te selecteren. Verder dient u in het veld ‘Type’ de optie ‘Correctie’ te selecteren. Klik vervolgens op ‘Start’.
  2. Zodra de correctie loonaangifte is aangemaakt kunt u de correctie loonaangifte selecteren in menu [Salaris, Aangiften, Loonaangifte]. Vervolgens kunt u klikken op de knop ‘Verwerken’. Wanneer de correctie is aangemaakt voor een lopend loonjaar krijgt u een melding die aangeeft dat u alleen in uitzonderingssituaties een losse correctie loonaangifte kunt doen. Wanneer de correctie is aangemaakt voor een afgesloten loonjaar zult u geen melding krijgen.
  3. Als u de melding bevestigt wordt de loonaangifte verwerkt. U kunt de loonaangifte vervolgens verzenden naar de Belastingdienst via Aangiftebeheer.

Een correctie loonaangifte aan een volledige of aanvullende loonaangifte koppelen
Als de correcties betrekking hebben op een verstreken aangiftetijdvak, maar binnen het loonjaar vallen, dan dient de correctie loonaangifte altijd samen met de loonaangifte over het eerste of daaropvolgende tijdvak verzonden te worden.

  1. Ten eerste dient de volledige of aanvullende loonaangifte, waar de correctie loonaangifte aan gekoppeld dient te worden, aangemaakt te worden middels de knop ‘Aanmaken’ in menu [Salaris, Aangiften, Loonaangifte].
  2. Let op: Verwerk deze aangifte nog niet.
  3. Maak vervolgens de correctie loonaangifte aan middels de knop ‘Aanmaken’ in menu [Salaris, Aangiften, Loonaangifte]. Het is van belang om het tijdvak waar de correctie loonaangifte betrekking op heeft, te selecteren. Verder dient u in het veld ‘Type’ de optie ‘Correctie’ te selecteren. Klik vervolgens op ‘Start’. (Maak eventueel meerdere correctie loonaangiftes aan als u meerdere tijdvakken wilt corrigeren.)
  4. Let op: Verwerkt deze correctie loonaangifte(s) ook nog niet.
  5. Na het aanmaken van de correctie aangifte(s) kunt u de volledige of aanvullende loonaangifte selecteren waarmee u de correctie aangifte wilt verwerken. Let erop dat u alleen de volledige of aanvullende loonaangifte selecteert.
  6. Klik vervolgens op de knop ‘Verwerken’ om deze volledige of aanvullende loonaangifte te verwerken. Na het ingeven van de juiste gegevens (contactpersoon, telefoonnummer en eventueel de optie ‘Openstaande post aanmaken’) kunt u op de knop ‘Ok’ klikken.
  7. In het scherm dat verschijnt selecteert u de betreffende regel(s) van de correctie loonaangifte (de regels blauw maken) die u mee wilt nemen met deze volledige/aanvullende loonaangifte.
  8. Na het kiezen voor de knop ‘Start’ wordt de volledige of aanvullende loonaangifte samen met de correctie loonaangifte verwerkt en wordt er één XML-bestand aangemaakt. Dit bestand kunt u via het Aangiftebeheer verzenden naar de Belastingdienst.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Ongelezen verzoeken bekijken in Exact Synergy Enterprise?

/in /door

In Exact Synergy Enterprise kunt u op eenvoudige wijze al uw ongelezen verzoeken inzien.
Dit kunt u bereiken via de volgende stappen:

  • Klik in de linker kolom op ‘Mijn werkstroom’.
  • Klik in de rechter bovenhoek op  ‘Aanpassen’.
  • Selecteer bij ‘Selectiecriteria’ de optie ‘Ongelezen’.
  • Klik op ‘Bewaren’.

Als u nu uw werkstroom bekijkt heeft u de mogelijkheid tot het aanvinken van ‘Ongelezen’.
Hiermee worden in één oogopslag de ongelezen verzoeken getoond. Dit betreft verzoeken waarvan de wijzigingsdatum later is dan de datum waarop u het verzoek voor het laatst heeft bekeken.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Globe een BTW-code gebruiken in een boeking

/in /door

In de Blog post ‘Een BTW-code aanmaken’ heeft u kunnen lezen hoe u een BTW-code aan kunt maken. Door het gebruik van BTW-codes hoeft u dus geen BTW-bedrag in te voeren, maar alleen de BTW code te selecteren. Op basis van de inrichting van de code, zal Exact Globe Next automatisch het juiste bedrag aan BTW bepalen.

Op het moment dat u bijvoorbeeld een verkoopboeking aanmaakt via knop ‘Nieuw’ in menupad [Financieel, Invoer, Verkoop], is de kolom ‘BTW’ op regelniveau standaard beschikbaar. Als u op de regel van de boeking staat en met de cursor of muis in de kolom ‘BTW’ klikt, kunt u op ‘F5’ op uw toetsenbord klikken. Het scherm waarin een BTW-code geselecteerd kan worden, wordt dan geopend. Als u in dit nieuwe scherm de juiste BTW-code selecteert, zal op basis van de inrichting van de code (percentage etc.) het juiste bedrag aan BTW getoond worden in de kolom ‘BTW-bedrag’.

Bron: Exact Support Blog

CRM App voor Android Algemeen beschikbaar voor Exact Synergy

/in /door

Na een succesvolle Controlled Release periode is de CRM App voor Android nu algemeen beschikbaar. De App bevat verschillende functies zoals:

– Relatiebeheer, inclusief:

  • Activiteiten
  • Contact beheer
  • Documenten overzicht
  • SSRS rapporten
  • Verkoopkansen beheren

– Persoonlijk:

  • Agenda beheer
  • Medewerkerskaarten van collega’s opvragen
  • Verzoeken aanmaken / bekijken / afhandelen

 

U kunt de CRM App downloaden via Google Play.

Om de CRM App te gebruiken dient u te beschikken over Android 4.0 of hoger en Exact Synergy Enterprise product update 252 of hoger.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Synergy de kolommen van het zoekresultaat aanpassen

/in /door

In Exact Synergy Enterprise beschikt u over verschillende zoekschermen waarin u geavanceerd kunt zoeken. Zo kunt u bijvoorbeeld via [Documenten, Overzichten, Documenten, Zoeken] zoeken op documenten of via [Werkstroom, Overzichten, Verzoeken, Zoeken] zoeken op verzoeken.

In de zoekschermen beschikt u over verschillende criteria waarop u kunt zoeken. Welke criteria dit zijn kunt u zelf definiëren door op  Aanpassen te klikken.

Hier kunt u tevens aangeven welke kolommen wilt tonen in het zoekresultaat. Dit kunt u als volgt doen:

  • Klik in het zoekscherm op  Aanpassen rechtsboven in het scherm om de Zoeken – Aanpassen pagina te openen.
  • Boven aan de Zoeken – Aanpassen pagina kunt u aan de linkerzijde de kolommen selecteren die u wilt tonen in de zoekresultaten.
  • Vervolgens klikt u op  > om de kolom toe te voegen. De betreffende kolom wordt nu naar de rechterzijde verplaatst. Alle kolommen die aan de rechterzijde staan worden in het zoekresultaat getoond.
  • Klik vervolgens op Bewaren.

Om bepaalde kolommen te verwijderen uit het zoekresultaat kunt u ze op de Zoeken – Aanpassen pagina op soortgelijke manier van rechts naar links verplaatsen.

Bron: Exact Support Blog