Berichten

CRM App voor Android Algemeen beschikbaar voor Exact Synergy

/in /door

Na een succesvolle Controlled Release periode is de CRM App voor Android nu algemeen beschikbaar. De App bevat verschillende functies zoals:

– Relatiebeheer, inclusief:

  • Activiteiten
  • Contact beheer
  • Documenten overzicht
  • SSRS rapporten
  • Verkoopkansen beheren

– Persoonlijk:

  • Agenda beheer
  • Medewerkerskaarten van collega’s opvragen
  • Verzoeken aanmaken / bekijken / afhandelen

 

U kunt de CRM App downloaden via Google Play.

Om de CRM App te gebruiken dient u te beschikken over Android 4.0 of hoger en Exact Synergy Enterprise product update 252 of hoger.

Bron: Exact Support Blog

Een overzicht tonen in Exact Globe van de medewerkers met een e-mailadres

/in /door

In de blog post ‘Welke instellingen zijn van belang voor het e-mailen van salarisslips’ heeft u kunnen lezen wat er ingesteld dient te worden om salarisstroken te versturen via e-mail. Bij het verwerken van de salarisstroken, kan het handig zijn om een overzicht te kunnen tonen van de medewerkers die wel of geen e-mail adres hebben.

Via [Salaris, Invoer, Afdrukken/Verwerken] kunt u middels het klikken met de rechter muisknop op de kopregel, kiezen voor ‘Kolommen definiëren’.

Selecteer vervolgens de beschikbare kolom ‘E-mail’ en klik op de pijltjes die naar rechts wijzen, om de kolom zichtbaar te maken. Kies vervolgens voor ‘Verplaats naar boven’ om de kolom meer naar links te tonen in het overzicht.

Als u op ‘OK’ klik ziet u de nieuwe kolom in het overzicht. Eventueel kunt u dubbelklikken op de kolomnaam ‘E-mail’. Dan kunt u alle medewerkers met een e-mailadres groeperen. Zo kunt u de medewerkers waarbij u de strook per e-mail wilt versturen, gemakkelijker tegelijk selecteren en kiezen voor ‘Verwerken’.

Bron: Exact Support Blog

Binnen Exact Synergy snel inzicht in Social Media berichten van uw klanten

/in /door

Steeds meer mensen maar ook bedrijven maken gebruik van Social Media. In Exact Synergy Enterprise kunt in de sectie ‘Externe referenties’ op de relatiekaart eenvoudig de externe referenties van uw relaties zoals Facebook, Twitter, Skype en LinkedIn vastleggen.

Wanneer u de referenties heeft vastgelegd kunt u dit snel bekijken door op de betreffende koppeling op de relatie kaart te klikken. Niet alleen via Exact Synergy Enterprise, maar ook via de CRM app kunt u op deze manier snel de laatste Social Media berichten van uw klanten bekijken.

Bron: Exact Support Blog

Exact CRM App: Insight in account revenue, outstanding amounts and everything else you need

/in /door

A new version of the CRM App is available in the Appstore. This new version (2.0) comes with a couple of new features and fixes, but one really stands out!

With this new version of the CRM App, you’ll have all information available to support you in your daily job and to close that deal. So, what did we do? We added the option to add reports to your home menu and account cards.

Customer reports

What information do you want to check before you contact your account?

  • Revenue YTD compared to last year? Do you want to see it at assortment level or per item?
  • Or are you interested in the products he did not buy this year?
  • Or you simply want to see the pricelist for this customer?

It’s up to you!

Dashboard

And what matters to you? What information is critical for you to make your target and have your sales processes run smoothly?

  • Do you want to have an overview of your won deals compared to your target?
  • A graphical overview of your sales pipeline?
  • One overview with killing sheets of your competitors?
  • …………….

It’s up to you!

How to make it available on your CRM App

All the information is there and can be presented in any way you want via SSRS reports. With SSRS reports you can collect all information from your Exact or any other system and present them in a user-friendly way.

Ones the report is made available by the administrator, the user can select which reports he wants to use. This is done in Synergy (web application). Go to the user preferences where you will find a new tab called ‘Mobile’. Here you can define the reports you want to see in the main menu and at the account card. Note that you can also copy over the reports from one of your colleagues.

This function is available as of the latest version of Synergy product update 252. If this function is not available to you, you need to update your Synergy environment first.

Bron: Exact Product Blog

De relatiebeheerder aanpassen binnen Exact Synergy Enterprise

/in /door

Er zijn situaties mogelijk waarin het nodig kan zijn om de gegevens van meerdere relaties te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er een nieuwe relatiebeheerder is en u een grote groep klanten wilt koppelen aan deze nieuwe relatiebeheerder.

In plaats van het afzonderlijk aanpassen van de relatiebeheerder bij iedere relatie kunt u dit ook in één keer doen.

Allereerst maakt u een selectie op de relaties waarvan u de relatiebeheer wilt aanpassen. Dit kunt u doen via [Klanten, Overzichten, Relaties, Zoeken]. U maakt hier een selectie en klikt op ‘Tonen’.

Alle relaties die aan de selectie criteria voldoen worden getoond. Om voor deze relaties de relatiebeheer te wijzigen klikt u op ‘Relaties bijwerken’.

In dit scherm kunt u bij ‘Relatiebeheerder’ de nieuwe relatiebeheerder koppelen. Wanneer u tevens de relatiebeheerder van de contactpersonen van de geselecteerde relaties wilt wijzigen geeft u de nieuwe relatiebeheerder ook op in de sectie ‘Contactpersoon’. Let er hierbij op dat u tevens aangeeft voor welke contactpersonen u de relatiebeheerder wilt aanpassen.

Vervolgens klikt u op de ‘Bewaren’ en dan op ‘Ja’ om een taak aan te maken om de relaties bij te werken. Deze taak is te vinden in het menupad [HRM, Overzichten, Diversen, Log: Mail merge]. Deze taak zal dan automatisch worden verwerkt door de background job SysHrMail. Meer over deze background job kunt u lezen in document 16.169.213.

Bron: Exact Support Blog

Binnen Exact Synergy CRM app verkoopkansen bekijken op vervolgdatum

/in /door

Op de kaart van de verkoopkansen is de vervolgdatum beschikbaar. In dit veld kunt u de datum opgeven voor de opvolging van de verkoopkans actie. In de CRM app kunt u eenvoudig aangeven of u de verkoopkansen wilt sorteren op de einddatum (closing date) of de vervolgdatum.

In het overzicht van uw verkoopkansen kunt u bovenin zien of de gegevens zijn gesorteerd op einddatum (closing date) of de vervolgdatum. Door erop te drukken kunt u aangeven hoe u de gegevens wenst te sorteren.

Bron: Exact Support Blog

Binnen Exact Globe dubbele relaties zoeken en samenvoegen

/in /door

Wanneer u een groot relatiebestand heeft kan het voorkomen dat bepaalde relaties dubbel voorkomen in uw administratie. Via menupad [CRM, Processen, Doublures] is een functie aanwezig om deze dubbele relaties op te sporen, waarna u ze volgens kunt verwijderen of samenvoegen. In het selectiescherm kunt u aangeven op welke criteria u de dubbele relaties wilt zoeken.

In werkelijkheid kan het voorkomen dat twee verschillende relaties dezelfde naam hebben terwijl het wel degelijk twee verschillende relaties zijn. In dat geval zal bijvoorbeeld het adres van beide relaties dan ook afwijken wilt u deze ook niet samenvoegen. Via de ‘Match’ criteria kunt u zelf aangeven waarop u de relaties wilt vergelijken.

Er zijn bijvoorbeeld twee relaties aanwezig met een verschillende naam, terwijl deze relaties in werkelijkheid één en dezelfde relatie zijn (bijvoorbeeld Exact en Exact Software). Bij het maken van een selectie op ‘Naam’ komen deze relaties dan ook niet naar voren als dubbele relatie, omdat de namen niet gelijk zijn aan elkaar. In dat geval kunt u bijvoorbeeld een selectie maken op ‘Plaats’ en ‘Bankrekening’, omdat de twee relaties in werkelijkheid dezelfde zijn, komen de plaats en bankrekening met elkaar overeen, en worden deze relaties getoond als zijnde dubbel. U kunt vervolgens de relaties samenvoegen zodat deze nog maar één maal voorkomt in uw administratie.

Bron: Exact Support Blog

Product update 252 en 407 algemeen beschikbaar

/in /door

Vanaf vandaag zijn Exact Synergy Enterprise product update 252 en Exact Globe Next product update 407 algemeen beschikbaar. In deze product updates zijn verschillende nieuwe mogelijkheden toegevoegd en diverse verbeteringen doorgevoerd.

Exact Synergy Enterprise
Hieronder ziet u een aantal verbeteringen die vanaf product update 252 beschikbaar zijn:

  • Nieuwe functies voor de PSA oplossing
  • Multi browser ondersteuning
  • Verbeteringen in de B2B E-Commerce portal
  • Nieuwe functies voor de Service Management oplossing
  • CRM app (voor iPhone en iPad)

Alle verbeteringen kunt u vinden in de release notes van product update 252.

Exact Globe Next
Vanaf product updates 407 is het opschonen van de MRP verbeterd, zijn er nieuwe functies toegevoegd in de WMS oplossing en worden KANBAN orders ondersteund.

Alle verbeteringen kunt u vinden in de release notes van product update 407.

Updaten?
Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande functionaliteit dient u een update uit te voeren.

  • Exact Synergy Enterprise: in dit document staat beschreven hoe u de update voor Exact Synergy Enterprise kunt uitvoeren.
  • Exact Globe Next: in dit document staat beschreven hoe u de update voor Exact Globe Next kunt uitvoeren.

Bron: Exact Support Blog

Mailchimp koppelen aan Exact Online!

/in /door

Een nieuwsbrief of een nieuwjaarswens naar al uw relaties versturen?
Sinds kort is dat mogelijk via het CRM menu in Exact Online. De daadwerkelijke ‘campagne’ wordt verstuurd via Mailchimp. Het is dus van belang dat u daar eerst een (gratis) account aanmaakt.

Nadat u bij Mailchimp een account heeft aangemaakt, kunt u daar direct een marketinglijst aanmaken:

Wanneer de marketinglijst gecreëerd is, kunt u in Exact Online een campagne aan gaan maken.
Hiervoor gaat u naar [CRM, Campagnes, Aanmaken] . Vervolgens maakt u in Exact Online een marketinglijst aan via [CRM, Marketing lijsten, Aanmaken].

Let op! De CRM functionaliteit is niet beschikbaar voor Accountancy licenties.

Bij stap 2 kunt u verschillende filters toepassen. Wanneer u bijvoorbeeld alleen relaties wilt bereiken die een bepaald artikel hebben afgenomen, kunt u bij de ‘Verkoophistorie’ een ‘Artikel’ selecteren.
Zo zijn er nog een aantal opties waarop u kunt filteren:

 

 

Bij de volgende stap worden alle gekozen filters weergegeven, waarna u het proces kunt ‘Afronden’. In deze laatste stap dient u in te loggen bij Mailchimp en uw Mailchimp marketinglijst te koppelen.

Wanneer u eenmaal bent ingelogd, kunt u de volgende keer direct de juiste marketinglijst kiezen door op het vergrootglas achter ‘Mailchimp lijst’ te klikken. Op dat moment wordt er een pop-up geopend met alle reeds aangemaakte Mailchimp lijsten.

Door op ‘Bijwerken’ te klikken, worden de gegevens uit Exact Online gesynchroniseerd met Mailchimp en komen de juiste relatiegegevens in uw Mailchimp lijst te staan.

U kunt uw campagne nu via Mailchimp versturen.

Ten slotte dient u in Exact Online de marketinglijst, die u in Exact Online heeft aangemaakt, nog te koppelen aan uw Exact Online campagne.  Om dit te doen volgt u het volgende menu pad: [CRM, Campagnes, Onderhoud, (open de campagne door op de omschrijving te klikken), Bewerken, Marketing lijst].

Uw campagne is verstuurd en staat nu overzichtelijk in Exact Online!

Wanneer er nog dingen onduidelijk zijn kunt u middels de F1 toets in Exact Online de helpdocumentatie opvragen. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met de support afdeling middels het vraagteken rechtsboven in Exact Online. Hier kiest u voor ‘Neem contact op’.

Bron: Exact Support Blog

Exact CRM App van Synergy Enterprise in controlled release

/in /door

Met gepaste trots kondigen we aan dat met release 252 van Exact Synergy Enterprise de eerste van een serie gloednieuwe mobiele apps wordt geïntroduceerd: Exact CRM voor iOS!

Met deze nieuwe app slaan we een geheel nieuwe richting in qua user experience en functionaliteit. Met dedicated role-based apps worden individuele gebruikers van de juiste tools voorzien om echt het verschil te kunnen maken. Eenvoud en gebruiksgemak staan hierbij centraal.

In de CRM App staat alle informatie die verkopers nodig hebben overzichtelijk bij elkaar. Door integratie met Twitter en LinkedIn, bent u bovendien verzekerd van de laatste externe informatie. Daarmee stapt u volledig up-to-date bij uw klant naar binnen.

Naast de social media integratie kunt u met de app uiteraard ook uw verkoopkansen beheren. U heeft altijd uw agenda bij de hand en u vindt heel gemakkelijk uw werkstroom terug. Tot slot heeft u ook toegang tot alle documenten die gelinkt zijn aan uw klant, uzelf of de verkoopkans. Eenvoudig en inzichtelijk!

Highlights van de CRM App:

  • Volledig nieuwe kalender
  • Verkoopkansen op opvolg- en/of einddatum beheren
  • Social Media Integration
  • Sterk verbeterde weergave van documenten
  • Overzichtelijke werkstroom
  • Innovatieve manier om verkoopkansen te bekijken

Lees meer over de nieuwe app op de Product blog.