Berichten

Exact Self Service app is uitgebreid met Postvak-in functionaliteit en medewerkerlijst

/in /door

Met de Exact Self Service app hadden medewerkers al inzicht in hun vakantiedagen, loonstrookjes, ziekmeldingen en persoonlijke dossiers. Ook is het mogelijk een ziekmelding of vakantie aanvraag te doen via de app.

Met de nieuwste versie van de Self Service app (1.3 iOS of 1.3 Android), kunt u ook uw werkstroom bekijken en de contactgegevens van uw opvragen.

U kunt de app downloaden via Google Play en iTunes.

Bron: Exact Support Blog

Bulk-Acties uitvoeren in Exact Synergy Enterprise

/in /door

In uw werkstroom vindt u een overzicht van verzoeken waarvoor een actie wordt verwacht van u.

Afhankelijk van het soort verzoek en de fase waarin het verzoek zich bevindt, kunt u het verzoek aanvullen en vervolgens goedkeuren, toewijzen, afkeuren, realiseren, heropenen of verwerken.

Dit kunt u doen door het verzoek te openen en vervolgens op de betreffende knop te klikken.

Voor bepaalde verzoeken kan het echter wenselijk zijn om de actie voor meerdere verzoeken in één keer uit te voeren. Dit kunt u eenvoudig doen met de bulk functie in uw werkstroom.

In uw werkstroom vinkt u de verzoeken aan waarvoor u de acties wilt uitvoeren. Vervolgens klikt u boven in het scherm op de knop ‘Bulk: Acties’. Er komen nu een aantal extra knoppen beschikbaar waarmee u de geselecteerde verzoeken in één keer kunt toekennen, verwijderen, heropenen, afkeuren, verwerken, realiseren of goedkeuren.

In ieder geselecteerd verzoek wordt vervolgens een tijdstempel toegevoegd in het ‘Opmerkingen: verzoek’-veld en de status van het verzoek wordt aangepast op basis van de knop waarop u heeft geklikt.

De bulk acties kunnen voor maximaal 25 verzoeken in één keer worden uitgevoerd.

De validaties en het proces voor de uitgevoerde actie zijn hetzelfde als bij het afzonderlijk uitvoeren van de actie voor het verzoek.

Bron: Exact Support Blog

Meerdere documenten koppelen aan een verzoek in Synergy

/in /door

In het verzoektype kunt u definiëren welke velden in het betreffende verzoek aanwezig zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat er een veld voor een omschrijving, project, of document in het verzoek aanwezig is. Wanneer u verzoektype heeft aangegeven dat het veld ‘Document’ aanwezig is kunt u in het verzoek een document koppelen. Tevens is dit document aanklikbaar waardoor u vanuit het verzoek meteen het document kunt openen en bekijken.

Een veld kan maar één keer aan een verzoektype worden toegevoegd. Wanneer u echter twee documenten aan een verzoek wilt kunnen koppelen kunt u hiervoor gebruik maken van een vrij veld van het type GUID. Dit doet u als volgt:

  • Open het verzoektype.
  • Open het tabblad ‘Velden’ en kies voor ‘Toevoegen’.
  • Selecteer een vrij veld van het type GUID. Bijvoorbeeld het veld ‘vrij: GUID 1’.
  • Definieer de eigenschappen van dit vrij veld. En zorg ervoor dat u in de sectie Selectie’ bij ‘referentie’ de optie ‘Documenten selecteert.

  • Eventueel kunt u bij het veld ‘Selectie’ nog aangeven welk soort documenten gekoppeld mogen worden. Bijvoorbeeld alleen documenten met een bepaald beveiligingsniveau of van een bepaald type.
  • Klik nu op ‘Bewaren’ om het veld toe te voegen aan het verzoektype.
  • En klik vervolgens op ‘Bewaren’ om het verzoektype te bewaren.

Bij het aanmaken van een verzoek van dit type kunt u nu twee documenten koppelen. Één bij het normale documentveld, en één bij het vrije veld.

Om de naam van dit vrije veld aan te passen aan opent u het verzoektype en het betreffende veld. Bij ‘Tekst’ kunt u vervolgens een passende naam opgeven voor dit vrije veld.

Bron: Exact Support Blog

Drie nieuwe stylesheets beschikbaar in Exact Synergy

/in /door

Zoals u in eerdere blogposts heeft kunnen lezen is de user interface van Exact Synergy in product update 255 aangepast en hebben verschillende kaarten en pagina’s een nieuwe lay-out gekregen.

In product update 255 zijn de bestaande stijlen uit voorgaande product updates niet meer aanwezig en zijn deze vervangen door drie nieuwe stijlen. Dit betreft de stijlen Default, Green Sea en Exact. Iedere stijl heeft een eigen kleur en u kunt kiezen welke van deze stijlen u wilt gebruiken voor Exact Synergy.

In de voorkeuren op het tabblad ‘Stijl’ kan de gebruiker de gewenste stijl kiezen.

Hieronder ziet u voorbeelden van enkele schermen in deze drie nieuwe stijlen:

Voorkeuren in stijl Default, Green Sea en Exact:

Menu in stijl Default, Green Sea en Exact:

Modules menu in stijl Exact, Green Sea en Default:

Net zoals in voorgaande releases heeft de administrator de mogelijkheid om een standaard stijl te selecteren voor alle gebruikers. Eventueel kan de administrator deze stijl als ‘Verplicht’ instellen zodat de gebruikers zelf niet de mogelijkheid hebben om een eigen stijl te kiezen. Dit kan door in de voorkeuren op het tabblad ‘Bedrijf (Instellingen)’ de gewenste stijl te selecteren en de optie ‘verplicht’ aan te vinken.

NL5

Bron: Exact Support Blog

De betaalmethode van een factuur wijzigen in Exact Globe Next

/in /door

Wanneer u een factuur heeft aangemaakt die in eerste instantie als incasso verwerkt zou worden, maar achteraf handmatig betaald zal worden kunt u de betalingswijze als volgt wijzigen:

  • Ga naar [Financieel, Debiteuren, Kaarten] open de debiteurenkaart
  • Selecteer de desbetreffende factuur en klik onderin op ‘Details’

  • In dit venster ziet u de specificaties van de factuur en kunt u de ‘Methode’ wijzigen van ‘Incasso’ naar ‘Op krediet’. Dit veld is alleen te wijzigen als de boeking nog niet is afgeletterd.

Deze handeling is ook te verrichten voor andere betaalmethodes en tevens voor crediteuren.

Bron: Exact Support Blog

Vernieuwde gebruikers interface in Exact Synergy Enterprise (update 255)

/in /door

In product update 255 is de interface van Exact Synergy vernieuwd. Zodra u een update heeft uitgevoerd zult u zien dat de hele interface een transformatie heeft ondergaan en er innovatiever en visueel aantrekkelijker uitziet.

De menu’s zijn nu allemaal te vinden aan de bovenzijde. Via het voorkeuren menu, het tandwiel rechtsboven, kunt u de onderdelen zoals Startpagina, Nieuws, Favorieten of Mijn Documenten, HRM Module, etc toevoegen of verwijderen uit elk ‘Top’ menu.

De toolbar knoppen die eerst bovenop de menubalk stonden vind u nu onder het ‘Hamburger’ menu, in het Quick access gedeelte samen uw ‘Mijn menu’ opties.

001-NL

De zoekfunctie was voorheen te vinden aan linkerzijde. In de nieuwe situatie kunt u de zoekfunctie vinden aan de bovenzijde. Uw rollen bepalen binnen welke modules u kunt zoeken.

002-NL

Vergelijkbaar met de zoekfunctie is het menu +Aanmaken nu ook bovenaan te vinden. Dit menu biedt u de mogelijkheid om entiteiten aan te maken.

Aan de rechterzijde bij Modules, kunt u de modules terugvinden waarmee u naar de verschillende functies van de betreffende modules kunt navigeren.

Naast deze wijzigingen zijn ook verschillende andere onderdelen vernieuwd. Binnenkort kunt u hier meer over lezen op dit blog.

De controlled release fase voor Product update 255 start in mei 2015. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen? Stuur dan een e-mail naar productreadiness@exact.com onder vermelding van ‘Interesse in deelname van de Controlled Release fase’.

Bron: Exact Support Blog

Ureninvoer app algemeen beschikbaar

/in /door

Sinds afgelopen weekend is de ureninvoer app voor Exact Synergy PSA algemeen beschikbaar. Met deze app kunnen consultants overal hun geplande en ongeplande uren op een eenvoudige
manier via hun mobiel invoeren en hun planning bekijken. De app is geschikt voor Android en iOS.

U kunt de app downloaden via Google Play en iTunes.

Bron: Exact Support Blog

Linker menu van Exact Synergy Enterprise handmatig inklappen

/in /door

Het linker menu van Exact Synergy bestaat uit drie groepen. ‘Mijn Werk’, ‘Aanmaken’ en ‘Zoeken’. Wanneer u gebruik maakt van de tekstuele menu opbouw, klapt u het betreffende menu uit en klikt vervolgens op de actie die u wilt uitvoeren.

Standaard worden de groepen automatisch ingeklapt. Wanneer u bijvoorbeeld de groep ‘Mijn Werk’ uitklapt, worden de andere twee groepen automatisch ingeklapt.

Wanneer dit niet gewenst is, kunt u dit in de voorkeuren instellen.

  • Klik op de hyperlink ‘Voorkeuren’ rechtsboven in het scherm
  • Open het tabblad ‘Algemeen’
  • Vink de optie ‘Inklappen: Handmatig’ aan

Bron: Exact Support Blog

Bepalen welke medewerkers worden getoond in het Service Management planbord in Synergy

/in /door

Het plannen van medewerkers in het planbord van Service Management gebeurt op basis van plan groepen. In het planbord worden de medewerkers getoond die aan de geselecteerde plangroep gekoppeld zijn. Door middel het keuze menu rechts bovenin het planbord is het mogelijk om één van de plangroepen te selecteren, het planbord wordt vervolgens getoond voor die plangroep.

Deze plangroepen zijn samen te stellen en te onderhouden via planbord rechts bovenin het planbord.

Door hierop de klikken, opent u het menu voor het aanpassen van de plangroep. Aan de rechterzijde staan de medewerkers die lid zijn van de plangroep. Aan de linkerzijde kunt u medewerkers selecteren en via plangroep2 toevoegen als lid aan de plangroep.

Vervolgens is het mogelijk om verschillende plangroepen naast elkaar te onderhouden. Hiervoor kunt u in de sectie ‘Plangroep’ rechts bovenin een plangroep selecteren of een nieuwe plangroep aanmaken. Voor elke plangroep kunt u apart instellen welke medewerkers hierin opgenomen zijn.

Bron: Exact Support Blog

Gebruik extra artikelomschrijvingen in Exact Globe Next

/in /door

Binnen uw logistieke administratie gebruikt u artikelcodes en omschrijvingen. Vaak is het voldoende om per artikelcode een omschrijving te hebben. In bepaalde gevallen kan het echter wenselijk zijn om per klantengroep een aparte omschrijving te gebruiken. Dit kunt u doen met behulp van een extra artikelomschrijving.

In deze blogpost vindt u een voorbeeld van het gebruik van extra artikelomschrijvingen. In dit voorbeeld gebruiken we de extra artikelomschrijvingen voor het tonen van de artikelomschrijving in een andere taal.

Om de extra artikelomschrijving toe te voegen opent u het onderhoud van het artikel. Via  achter het veld ‘Extra omschrijving’ kunt u extra artikelomschrijvingen toevoegen en bewerken. Om een extra artikelomschrijving toe te voegen klikt u op  ‘Nieuw’ aan de linkerzijde.

Bij ‘Extra artikelomschrijvingscode’ selecteert u de code waarvoor u de omschrijvingen wilt toevoegen. In dit voorbeeld hebben we reeds twee codes aangemaakt. Een code voor Engelse omschrijvingen (EN) en een code Duitse Omschrijvingen (DE). Wanneer u nog geen codes heeft aangemaakt klikt u op het vergrootglas om vervolgens de gewenste codes aan te maken.

Nadat u de gewenste code heeft geselecteerd geeft u bij omschrijving de extra artikelomschrijving op die u wilt gebruiken. Dit zelfde doet u voor de andere extra artikelomschrijvingscodes.

De extra artikelomschrijvingen zij nu gekoppeld aan het artikel.

Om deze te gebruiken dient de extra artikelomschrijvingscode ook gekoppeld te worden aan de order of factuur. Dit kunt u doen bij het veld ‘Extra omschrijving’ dat u kunt vinden onder de knop ‘Condities’ in de order/factuur.

Het is ook mogelijk om dit veld standaard te vullen in de order/factuur. In dat geval kunt u de extra artikelomschrijvingscode koppelen aan de debiteur. Dit kunt u doen bij het veld ‘Extra omschrijving’ op het tabblad ‘Logistiek’ van de debiteur. In dit voorbeeld kunt u bijvoorbeeld de extra artikelomschrijvingscode ‘DE’ koppelen aan uw Duitse debiteuren, terwijl u aan de Engelse debiteuren de extra artikelomschrijvingscode ‘EN koppelt.

Om de juiste omschrijving ook bij het afdrukken weer te geven, moet het veld ‘Extra artikelomschrijving’ worden opgenomen in het artikelblok van de lay-out.

In dit voorbeeld is de extra artikelomschrijving gebruikt voor het weergeven van de omschrijving in verschillende talen. U kunt dit echter ook in andere situaties toepassen. Bijvoorbeeld wanneer u voor klanten in een bepaalde sector andere omschrijvingen wilt gebruiken voor klanten in een andere sector. Of wanneer u verschillende omschrijvingen wilt gebruiken voor particuliere en zakelijke klanten. In dat geval maakt u aparte extra artikelomschrijvingscodes aan voor die sectoren, en koppelt deze aan de debiteuren in die sector.

Bron: Exact Support Blog