Berichten

De betalingswijze wijzigen in Exact Globe

/in /door

Bij het crediteurenonderhoud [Financieel, Crediteuren Onderhouden] op het tabblad ‘Financieel’ kunt u per crediteur de betalingsconditie selecteren en bewaren. Als u de betalingsconditie opent, dan ziet op het tabblad ‘Termijnen’ de betalingswijze die valt onder de betalingsconditie. De betalingswijze kunt u wijzigen door op de termijn te dubbelklikken.

Als er bij het crediteurenonderhoud geen betalingsconditie gekoppeld is, dan wordt bij verkoopfacturen de standaard betalingsconditie gebruikt. De standaard betalingsconditie kunt u terugvinden onder ‘Betalingsconditie: Crediteur’ bij de grootboekinstellingen [Systeem, Algemeen, Instellingen]. Een overzicht van de betalingscondities die gekoppeld zijn aan de crediteuren vraagt u op als u op het icoon   naast de betalingsconditie klikt. Hier kunt u voor meerdere crediteuren tegelijk de betalingsconditie wijzigen.

Bron: Exact Support Blog

Exact CRM App: Insight in account revenue, outstanding amounts and everything else you need

/in /door

A new version of the CRM App is available in the Appstore. This new version (2.0) comes with a couple of new features and fixes, but one really stands out!

With this new version of the CRM App, you’ll have all information available to support you in your daily job and to close that deal. So, what did we do? We added the option to add reports to your home menu and account cards.

Customer reports

What information do you want to check before you contact your account?

  • Revenue YTD compared to last year? Do you want to see it at assortment level or per item?
  • Or are you interested in the products he did not buy this year?
  • Or you simply want to see the pricelist for this customer?

It’s up to you!

Dashboard

And what matters to you? What information is critical for you to make your target and have your sales processes run smoothly?

  • Do you want to have an overview of your won deals compared to your target?
  • A graphical overview of your sales pipeline?
  • One overview with killing sheets of your competitors?
  • …………….

It’s up to you!

How to make it available on your CRM App

All the information is there and can be presented in any way you want via SSRS reports. With SSRS reports you can collect all information from your Exact or any other system and present them in a user-friendly way.

Ones the report is made available by the administrator, the user can select which reports he wants to use. This is done in Synergy (web application). Go to the user preferences where you will find a new tab called ‘Mobile’. Here you can define the reports you want to see in the main menu and at the account card. Note that you can also copy over the reports from one of your colleagues.

This function is available as of the latest version of Synergy product update 252. If this function is not available to you, you need to update your Synergy environment first.

Bron: Exact Product Blog

Een regel invoegen of verwijderen in Exact Globe Next

/in /door

Via verschillende menupaden is het mogelijk om boekingsregels in te voeren. Een voorbeeld hiervan is een boeking invoeren in het bankdagboek via [Financieel, Invoer, Bank/Kas] knop ‘Nieuw’.  Het kan voorkomen dat u, tijdens het invoeren van de boeking, een extra regel toe wilt voegen. Dit kan gedaan worden door op de regel te gaan staan, waar een nieuwe regel boven geplaatst dient te worden. Klik dan op de knop ‘Regel toevoegen’ en er zal een lege regel tussengevoegd worden.

Tevens is het mogelijk om een bestaande regel te verwijderen. Ga dan op de regel staan die u wilt verwijderen en klik op de knop ‘Regel verwijderen’.

In Exact Globe Next zijn deze opties zijn in meerdere menupaden beschikbaar. De knoppen zijn bijvoorbeeld ook terug te vinden bij [Factuur, Invoer, Facturen] of [Inkoop, Invoer, Bestellingen].

Bron: Exact Support Blog

Controlled release fase voor de nieuwe Self Service App (ESS App)

/in /door

Binnenkort gaan we starten met de controlled release fase voor de nieuwe Self Service App (ESS App) en we zijn op zoek naar deelnemers voor deze controlled release.

De ESS App draait op de laatste versie van Exact Synergy Enterprise Product Update 252 en iOS en biedt uw medewerkers veel mogelijkheden. De App is beschikbaar voor alle Synergy gebruikers ongeacht hun rol. De functies die via de App beschikbaar zijn, zijn gebaseerd op de functies waarvoor de gebruiker rechten heeft in Exact Synergy Enterprise.

De ESS App biedt de volgende functionaliteit:

Verlof

  • Aanvragen verlof
  • Eindejaarsbalans saldo bekijken
  • Overzicht van al uw verlofaanvragen

Ziekmeldingen

  • Ziekmelding indienen
  • Overzicht van al uw ziekmeldingen

Loonstroken

  • Uw loonstroken bekijken

Persoonlijk dossier

  • Uw persoonlijk dossier bekijken

Wilt u deelnemen aan de Controlled Release?
Zie de Fact Sheet voor meer informatie over het controlled release programma. Heeft u interesse om deel te nemen aan de Controlled Release voor de ESS App? Stuur dan een e-mail naar productreadiness@exact.com.

Bron: Exact Support Blog

Binnen Exact Globe de omzetrekening van de debiteur of het artikel

/in /door

Bij het onderhoud van uw debiteuren via [Financieel, Debiteuren, Onderhouden] kunt u op het tabblad ‘Financieel’ een ‘Tegenrekening’ vullen. Hier heeft u de mogelijkheid om een omzetrekening in te vullen die gebruikt wordt om de omzet op te boeken bij het definitief afdrukken van een factuur. Bij het onderhoud van een artikel via [Factuur, Artikelen, Onderhouden] kunt u op het tabblad ‘ Financieel’ ook een omzetrekening koppelen.

U kunt zelf aangeven of bij het definitief afdrukken van een factuur de omzetrekening gekoppeld aan de debiteur, of de omzetrekening gekoppeld aan het artikel wordt gebruikt. Via [Systeem, Algemeen, Instellingen, Factuurinstellingen] kunt u bij de instelling ‘Omzet’ bepalen welke omzetrekening gebruikt dient te worden.

Bron: Exact Support Blog

Automatische koppeling in Exact Online met de ING mogelijk!

/in /door

U was misschien al bekend met de mogelijkheid om uw Rabobank en ABN AMRO omgeving te koppelen met Exact Online. In het geval van de ABN AMRO kunnen daarmee afschriften automatisch ingelezen worden, bij de Rabobank kunnen daarnaast ook betalingen automatisch worden verstuurd.

Sinds kort is het ook mogelijk geworden om uw ING rekening te koppelen aan Exact Online! Hiermee leest u eenvoudig uw afschriften in één keer in. Met deze bankkoppeling kunt u dus uw administratieve processen verder optimaliseren. Door het gebruik van deze bankkoppeling levert de ING alle bij- en afschrijvingen uit uw Mijn ING zakelijk omgeving 5 dagen per week aan.
Op werkdagen kunt u gaan naar [Financieel, Bank, Importeren afschriften]. Klik op Import om het bankbestand te importeren. U komt dan automatisch terecht in het scherm Af te handelen en hoeft alleen nog te controleren of er transacties zijn, die Exact Online nog niet voor u heeft kunnen toewijzen. Op deze manier houdt u meer tijd over om u op uw primaire taken te richten.
We raden u aan om uw afschriften te importeren tot en met vandaag vóórdat u de koppeling gaat activeren.

Wat heeft u nodig voor deze koppeling?
U moet beschikken over de bankmodule in Exact Online, de wettelijk vertegenwoordiger bij de ING is degene die de koppeling kan aanleggen. Meer uitleg nodig hoe u de bankkoppeling activeert? Bekijk de video van de ING of lees hier meer.

Uiteraard kunt u ook meer informatie vinden in Exact Online zelf. Klik daarvoor op het vraagteken en zoek op de term ‘ING’. Open vervolgens het document Automatisch uitwisselen van bankbestanden met de ING.

Bij verdere vragen horen we graag van u!

Bron: Exact Support Blog

In Exact Synergy favorieten categoriseren

/in /door

In een eerdere blogpost heeft u al meer kunnen lezen over het gebruik van favorieten. In deze blogpost werd ook aangegeven dat u bij het opslaan van de favoriet meteen een nieuwe categorie kunt aanmaken. De categorieën kunt u gebruiken om de opgeslagen favorieten te sorteren.

Naast het aanmaken of selecteren van een categorie bij het opslaan van de favoriet kunt u de categorieën ook beheren vanuit het favorieten menu:

Een nieuwe categorie aanmaken
Om een nieuwe categorie aan te maken klikt u boven in het menu op ‘Favorieten’.

  • In het favorieten scherm klik u op de knop ‘Categorie’.
  • U geeft een omschrijving voor de categorie op en klikt op ‘Bewaren’.
  • De categorie is nu aangemaakt.

Een favoriet aan een andere categorie koppelen
Het kan voorkomen dat u bij het opslaan van een favoriet een categorie heeft geselecteerd, terwijl u liever een andere categorie had willen selecteren. Via het favorieten menu kunt u de categorie wijzigen. Dit kunt u als volgt doen:

  • Klik boven in de menubalk op ‘Favorieten’.
  • In het favorieten menu zoekt u de favoriet op waarvan u de categorie wilt verwijderen
  • Klik op de link ‘Bewerken’ van de betreffende favoriet.
  • Bij het veld ‘categorie’ selecteert u de gewenste categorie en klikt op ‘Bewaren’
  • De favoriet is nu aan de nieuwe categorie gekoppeld.

Een categorie verwijderen
Wanneer u een categorie wilt verwijderen kunt u dit doen via het favorieten menu. Het verwijderen van een categorie is alleen mogelijk wanneer er geen favorieten zijn gekoppeld aan die categorie.

  • Klik boven in de menubalk op ‘Favorieten’.
  • In het favorieten klikt u op ‘categorieën’ om het overzicht van de categorieën te openen.

  • Zoals u kunt zien bevatten alle categorieën favorieten en kunt u deze niet verwijderen. Om de categorieën te verwijderen dient u de favorieten in die categorie ook te verwijderen, of u kunt de favorieten aan een andere categorie koppelen.
  • Wanneer u dat gedaan heeft ziet u een rood kruis achter de categorie staan.

  • Door op het rode kruis te klikken verwijdert u de betreffende categorie.

Bron: Exact Support Blog

Favorieten openen in een nieuw venster in Exact Synergy

/in /door

Soms kan het in Exact Synergy Enterprise wenselijk zijn om een favoriet te openen in een nieuw scherm.

Dit kunt u doen door met de rechtermuisknop op de link van de favoriet te klikken en te kiezen voor ‘Openen in nieuw venster’.

 

 

Een alternatief is om de <Shift>-toets ingedrukt terwijl u op de link klikt.

Bron: Exact Support Blog

Groepen maken in de rollenbalk in Exact Globe Next

/in /door

In de blog post ‘Tip: De rollenbalk‘ is beschreven hoe u de rollenbalk kunt gebruiken. In deze  blogpost gaan we verder in op het maken van groepen in de rollenbalk.

Standaard is alleen de groep ‘Algemeen’ aanwezig in de rollenbalk. Door met de rechtermuisknop te klikken op de groep ‘Algemeen’ kunt u nieuwe groepen aanmaken of een bestaande groep hernoemen.

Zo kunt u bijvoorbeeld een groep ‘Inkoop’ toevoegen, waarin u de menupaden uit het inkoopproces aan toevoegt.

Binnen de rollenbalk kunt u de volgorde van de pictogrammen wijzigen door deze naar boven of beneden te slepen.

Wanneer u de menuopties uit de groep ‘Algemeen’ wilt bekijken klikt u op ‘Algemeen’. De menu opties uit de groep ‘Inkoop’ worden dan ingeklapt en de menu opties uit de groep ‘Algemeen’ worden uitgeklapt.

Bron: Exact Support Blog

Binnen Exact Globe externe shelf life garanderen voor verzonden serie-/batchartikelen

/in /door

Wanneer u gebruik maakt van E-WMS (SE1380 E-WMS I) orderpicken met serie-/batch advies, bent u in staat om de externe shelf life te garanderen voor verzonden serie-/batchartikelen.

U kunt een dagfactor configureren per klant of per klant en artikel. Deze dagfactor betreft het aantal dagen dat een artikel met beperkte houdbaarheid na het verzenden nog houdbaar moet zijn bij uw klant.

De externe shelf life voor de debiteur kunt u instellen in de WMS instellingen van de debiteur.

De dagfactor per debiteur en artikel (uitzonderingen) kunt u configureren in het menupad [WMS, Inrichting, Artikelen per debiteur].

Wanneer de externe shelf life is geconfigureerd wordt deze als extra selectiecriteria toegepast om te selecteren van de beschikbare serie-/batch voorraad. Alleen voorraad met een einddatum later dan ‘vandaag’ + deze dagfactor, wordt geadviseerd.

De externe shelf life wordt toegepast en gevalideerd in de volgende E-WMS processtappen:

  • Bij het genereren van een pickadvies voor serie-/batchartikelen (de instelling ‘Serie/batchadvies’ moet aan staan);
  • Bij het picken van een serie-/batchnummer (alleen ASP), bij het afwijken van het geadviseerde serie-/batchnummer – afhankelijk van de nieuwe ASP validatie instelling ‘Volledige S/B validaties‘;
  • Na het terugmelden en valideren van de gepickte regels.

Bron: Exact Support Blog