Berichten

Binnen Exact Synergy een artikel kopiëren naar andere landen

/in /door

In het internationale bedrijfsleven is het gebruikelijk dat een artikel wordt gebruikt of verkocht in meerdere landen. Wanneer u een artikel heeft aangemaakt kunt u dit eenvoudig kopiëren naar meerdere andere landen.

In deze blogpost kunt u lezen hoe u dit kunt doen.

Om dit te kunnen uitvoeren dient u te beschikken over de Item management rol.

  1. U zoekt het artikel op dat u wilt kopiëren .
  2. Op de artikelkaart klikt u op de knop Bewerken.
  3. Vervolgens klikt u op de knop Acties.
  4. U krijgt een pagina te zien waarop verschillende acties staan die u voor het artikel kunt uitvoeren.
  5. U klikt op de hyperlink Artikel kopiëren: Land.
  6. Nu wordt een pagina getoond waarop alle actieve landen staan.
  7. Hier kunt u aangeven naar welke landen u het artikel wilt kopiëren. Tevens kunt u hier de valuta en verkoopprijs aangeven.
  8. Vervolgens klikt u op Kopiëren om het artikel voor die landen aan te maken.

artikel1-nl

Op de artikelkaart kunt u in de monitor op de hyperlink Landen klikken om de landen voor het artikel te bekijken en eventueel de verkoopprijs te wijzigen.

Bron: Exact Support Blog

De menu-layout en voorkeuren in Exact Synergy kopiëren naar andere medewerkers

/in /door

In Exact Synergy Enterprise is het mogelijk om de menustructuur en -voorkeuren voor één medewerker in te richten en vervolgens deze instellingen in één keer te kopiëren naar alle andere medewerkers.

Dit kunt u als volgt uitvoeren:

  • Via menupad [HRM, Overzichten, Medewerkers, Zoeken] kunt u zoeken naar medewerkers. U stelt hier de zoekcriteria zo in dat alle medewerkers die de nieuwe voorkeuren moeten krijgen naar voren komen.
  • In het scherm met de zoekresultaten vinkt u de medewerkers aan die de nieuwe voorkeuren moeten krijgen.
  • Vervolgens klikt u bovenaan de pagina op ‘Voorkeuren kopiëren’.

  • Bovenaan de pagina bij ‘Persoon’ selecteert u de medewerker waarvan u de voorkeuren wilt kopiëren.
  • In de sectie ‘Instelling’ selecteert u de optie ‘Menu’.
  • Vervolgens klikt u op ‘Kopie’.
  • Nadat u de melding heeft gekregen dat het kopiëren succesvol is uitgevoerd kunt u het scherm sluiten.

Bron: Exact Support Blog

Binnen Exact Globe Next rollen kopiëren

/in /door

De functies die een medewerker kan gebruiken, zijn afhankelijk van zijn of haar rechten. Deze rechten worden aan rollen gekoppeld. U geeft een medewerker rechten door een rol toe te kennen.

Via [Systeem, HR & Beveiliging, Beveiligingsrollen, Onderhouden] kunt u bestaande rollen toekennen aan een medewerker of nieuwe rollen aanmaken. Het kan handig zijn om bepaalde rollen te kopiëren naar andere administraties. Dit kunt u als volgt doen:

  • Open de administratie waar u de rol naar toe wilt kopiëren
  • Ga dan naar menupad [Systeem, HR & Beveiliging, Beveiligingsrollen, Onderhouden] en klik op de knop ‘Kopiëren’
  • Er wordt dan een scherm geopend waar u de administratie selecteren waarvan u de rol wilt kopiëren naar de geopende administratie
  • Als u op ‘OK’ klikt, dan ziet u de rollen die beschikbaar zijn in de andere administratie:
  • In dit scherm kunt u één of meerdere rollen selecteren. Klik dan op ‘OK’
  • Een resultaatscherm zal worden getoond om het kopieerproces te voltooien:
  • Als een rol al bestaat in de geopende administratie, wordt dit in de onderste sectie van het scherm getoond. Als u nu op ‘Sluiten’ klikt, worden deze rollen in het onderstaande veld niet naar de huidige administratie gekopieerd. Als u de rollen toch naar de huidige administratie wilt kopiëren, bijvoorbeeld omdat de rechten van de huidige rol en de te kopiëren rol van elkaar verschillen, klikt u op ‘Overschrijven’.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Globe stamgegevens kopiëren naar een nieuwe administratie

/in /door

Wanneer u een nieuwe administratie begint in Exact Globe Next, dan kan het handig zijn om bepaalde stamgegevens van een andere administratie over te nemen. Hiermee kan een hoop tijd bespaard worden. Met de volgende stappen kunt u een dergelijke administratie aanmaken:

1. Open de administratie waarvan de stamgegevens overgenomen dienen te worden
2. Ga vervolgens naar [Bestand, Nieuwe administratie]
3. Doorloop de Administratie aanmaken wizard
4. In het 4e scherm kiest u voor de optie ‘Administratie kopiëren’:

5. In het volgende scherm kunt u dan aanvinken wat u mee wilt nemen naar de nieuwe administratie:

U kunt de volgende opties aanvinken:

  • Personeel: bestaande gebruikers worden overgenomen.
  • Toegangsrechten: de rechten van de gebruikers worden overgenomen.
  • Grootboek: alle grootboekrekeningen in de bestaande administratie worden overgenomen, inclusief gerelateerde informatie als dagboeken en grootboekkoppelingen.
  • Debiteuren/ Crediteuren: hierbij worden zowel de debiteuren als crediteuren overgenomen.
  • Artikelen: bestaande artikelen worden overgenomen naar de nieuwe administratie. In Exact Globe Next zullen ook de variant stamgegevens per artikel overgenomen worden naar de nieuwe administratie.
  • Artikelen per leverancier: bestaande artikelkoppelingen met leveranciers worden overgenomen.

6. Loop de wizard verder door en kies voor ‘Klaar’
7. Nu zal er een geheel nieuwe administratie, zonder boekingen, maar met stamgegevens van de andere administratie, aangemaakt zijn.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Globe Next een administratie kopiëren!

/in /door

In Exact Globe Next kunt u op verschillende manieren een administratie kopiëren.

Kopiëren van stamgegevens
U dient de bronadministratie (van waaruit u de gegevens wilt overnemen) te openen. Vervolgens start u via [Bestand, Nieuwe administratie], de administratie aanmaken wizard. U doorloopt de wizard en selecteert de optie ‘Administratie kopiëren’.

In het volgende scherm geeft u aan welke gegevens u mee wilt kopiëren.

Volledige kopieadministratie
Naast een kopieadministratie met stamgegevens is het ook mogelijk om een volledige kopie inclusief mutaties te maken. Via [Bestand, Back-up maken/teruglezen/Kopiëren… ], start u de Back-up maken/teruglezen/Kopiëren wizard. In de tweede stap kunt u kiezen voor de optie ‘Administratie kopiëren’. In het volgende scherm kunt u aangeven welk nummer en naam de kopie administratie dient te krijgen, en van welke administratie u een kopie wilt maken. Uiteraard dient er voldoende schrijfruimte aanwezig te zijn om succesvol een kopie aan te kunnen maken. Tevens dient Microsoft SQL Server lokaal te zijn geïnstalleerd. Wanneer u een volledige administratie wilt kopiëren op de server, dient u op de server een werkstationinstallatie uit te voeren, en vanuit daar het kopiëren op te starten.

Bron: Exact Support Blog