Berichten

De relatiebeheerder aanpassen binnen Exact Synergy Enterprise

/in /door

Er zijn situaties mogelijk waarin het nodig kan zijn om de gegevens van meerdere relaties te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er een nieuwe relatiebeheerder is en u een grote groep klanten wilt koppelen aan deze nieuwe relatiebeheerder.

In plaats van het afzonderlijk aanpassen van de relatiebeheerder bij iedere relatie kunt u dit ook in één keer doen.

Allereerst maakt u een selectie op de relaties waarvan u de relatiebeheer wilt aanpassen. Dit kunt u doen via [Klanten, Overzichten, Relaties, Zoeken]. U maakt hier een selectie en klikt op ‘Tonen’.

Alle relaties die aan de selectie criteria voldoen worden getoond. Om voor deze relaties de relatiebeheer te wijzigen klikt u op ‘Relaties bijwerken’.

In dit scherm kunt u bij ‘Relatiebeheerder’ de nieuwe relatiebeheerder koppelen. Wanneer u tevens de relatiebeheerder van de contactpersonen van de geselecteerde relaties wilt wijzigen geeft u de nieuwe relatiebeheerder ook op in de sectie ‘Contactpersoon’. Let er hierbij op dat u tevens aangeeft voor welke contactpersonen u de relatiebeheerder wilt aanpassen.

Vervolgens klikt u op de ‘Bewaren’ en dan op ‘Ja’ om een taak aan te maken om de relaties bij te werken. Deze taak is te vinden in het menupad [HRM, Overzichten, Diversen, Log: Mail merge]. Deze taak zal dan automatisch worden verwerkt door de background job SysHrMail. Meer over deze background job kunt u lezen in document 16.169.213.

Bron: Exact Support Blog

Exact Event Manager product update 1.9.1 algemeen beschikbaar

/in /door

Na een succesvolle controlled release periode is Exact Event Manager versie 1.9.1 algemeen beschikbaar. Dit betekent dat deze versie nu te downloaden is door klanten en partners. Exact Event Manager product update 1.9.1 is de opvolger van product update 1.9. Deze product update biedt een groot aantal nieuwe functies om de ondersteuning voor het automatiseren van bedrijfsprocessen uit te breiden. Daarnaast zijn er verschillende gerapporteerde issues opgelost. De nieuwe functies zijn onder andere:

  • Het monitoren van een (ftp) folder voor nieuwe of gewijzigde bestanden
  • Het schrijven naar een (ftp) folder
  • Het uitvoeren van een programma
  • Het direct afdrukken van documenten via een netwerk printer,  als een actie
  • Het versturen van een fax als actie
  • Het versturen van Exact Synergy Enterprise document bijlagen

Dit betekent dat u een folder kunt monitoren op inkomende bestanden zoals bijvoorbeeld salarisslips, en Exact Event Manager deze automatisch kunt laten uploaden naar het medewerker dossiers in Exact Synergy Enterprise. Of in het geval van xml bestanden, Exact Event Manager een ‘AsImport’ taak (voor het importeren en exporteren van gegevens) kunt laten starten en een bevestiging laten versturen naar de klant.

Daarnaast zijn er verschillende gerapporteerde issues opgelost.

Indien u ook wilt beschikken over deze nieuwe versie, raadpleeg dan Document: 22.322.732 – ‘Startpagina Exact Event Manager’ via onze Customer portal of Reseller portal. Via dit document kunt u het installatiebestand, uitleg over de update, systeemeisen en alle relevante informatie vinden.

Bron: Exact Support Blog