Berichten

Linker menu van Exact Synergy Enterprise handmatig inklappen

/in /door

Het linker menu van Exact Synergy bestaat uit drie groepen. ‘Mijn Werk’, ‘Aanmaken’ en ‘Zoeken’. Wanneer u gebruik maakt van de tekstuele menu opbouw, klapt u het betreffende menu uit en klikt vervolgens op de actie die u wilt uitvoeren.

Standaard worden de groepen automatisch ingeklapt. Wanneer u bijvoorbeeld de groep ‘Mijn Werk’ uitklapt, worden de andere twee groepen automatisch ingeklapt.

Wanneer dit niet gewenst is, kunt u dit in de voorkeuren instellen.

  • Klik op de hyperlink ‘Voorkeuren’ rechtsboven in het scherm
  • Open het tabblad ‘Algemeen’
  • Vink de optie ‘Inklappen: Handmatig’ aan

Bron: Exact Support Blog

Het menu verbergen binnen Exact Synergy

/in /door

Eén van de kenmerken van Exact Synergy Enterprise is dat u informatie kunt delen en kunt opvragen op verschillende locaties. Niet alle informatie op het scherm is altijd relevant. Het is ook mogelijk dat u meer schermruimte nodig heeft omdat de monitor niet het volledige scherm kan tonen.

In deze situaties kunt het linkermenu verbergen. Dit kunt u doen met het pijtje dat u rechtsboven in het linkermenu kunt vinden:

Wanneer het menu is verborgen kunt u dit met het pijtje ook weer zichtbaar maken:

Bron: Exact Support Blog

In Exact Synergy contactpersonen beheren vanuit het linker menu

/in /door

Vanuit het linker menu heeft u de mogelijkheid om snel een entiteit (zoals een document, verzoek of medewerker) aan te maken. Het is echter ook mogelijk om een contactpersoon direct vanuit het linker menu aan te maken, zoeken of beheren.

Het veld ‘Contactpersonen’ kunt u toevoegen via de link voorkeuren die u rechts bovenin het scherm kunt vinden. In de sectie ‘Links – Mijn werk, aanmaken & zoeken’ selecteert u ‘Contactpersonen’ en klikt vervolgens op de pijl in het midden om de functie Contactpersonen naar de rechterzijde te verplaatsen. Klik nu op Bewaren om de gemaakte wijzigingen te bewaren.

Wanneer u in het linkermenu via [Mijn werk, Mijn contactpersonen] uw contactpersonen bekijkt, dan wordt het scherm Contactpersonen geopend. Hier krijgt u standaard een samenvatting te zien van de contactpersonen gegroepeerd op het relatietype.

Bron: Exact Support Blog