Berichten

In Exact Financials alle informatie tonen bij het opvragen van een overzicht

/in /door

Bij het opvragen van diverse overzichten kan het voorkomen dat de informatie die getoond wordt niet volledig is, omdat het overzicht geen indruk geeft van de informatie op regelniveau, of omdat gegevens überhaupt niet getoond worden. Controleer in dit geval onderstaande zaken die te benaderen zijn via het selectiescherm van het betreffende overzicht:

“Groeperen”
Middels de sectie “Groeperen” kunt u aangeven hoe uw overzicht gegroepeerd en/ of gesorteerd dient te worden. De instellingen in deze sectie hebben invloed op de manier waarop de gevraagde informatie wordt weergegeven.

Sorteer/groepeerlijst
Via deze lijst kunt u de velden rangschikken.

Groeperen
De bovenste lijn in de lijst is ten behoeve van het groeperen. Dit houdt in dat de gegevens per geselecteerde entiteit gegroepeerd worden en dat er een totaal per entiteit wordt weergegeven. U dient de entiteiten waarop u wilt groeperen te selecteren en middels de pijltjes naar boven te verplaatsen. De entiteiten dienen onder de lijn “Groeperen”, maar boven de lijn “Sorteren” te staan. Op deze wijze kunt u de bedragen in het overzicht op verschillende niveaus totaliseren.

Sorteren
Door entiteiten te verplaatsen tot onder de lijn ‘Sorteren’ bepaald u de sortering van het overzicht. Het bovenste veld bepaalt het eerste sorteerniveau. Het tweede veld bepaalt het tweede sorteerniveau enz. De sorteervolgorde bepaalt de presentatie van de waarden binnen de gepresenteerde lijst. De lijst wordt op het eerste sorteerniveau oplopend gesorteerd, vervolgens op de tweede enz. Het verdient voorkeur om de sorteervolgorde van een entiteit gelijk te laten lopen met de voor de desbetreffende entiteit gedefinieerde indexen. Dit om de snelheid van de rapporten te optimaliseren.

Tonen details/Niveau pagina-einde
De velden ‘Tonen details’ en ‘Niveau pagina-einde’ zijn beschikbaar zodra er op de desbetreffende entiteit een getotaliseerd veld op een numerieke waarde aanwezig is, zoals bijvoorbeeld een bedrag. Geef in het veld ‘Tonen details’ aan of u in het overzicht de getoonde informatie alleen verdicht wilt zien of dat u ook de onderliggende regels (details) wenst te zien die resulteren in het getoonde totaal.

Indien nog steeds niet alle gegevens getoond worden, kunt u in het overzicht zelf kiezen voor “Standaardwaarden herstellen”. Voor meer informatie over deze optie, klik hier (inloggegevens benodigd).

Bron: Exact Support Blog

Hoe kan ik een overzicht opvragen met het uurloon per medewerker?

/in /door

Er zijn een aantal mogelijkheden om een overzicht op te vragen met het uurloon per medewerker:

  • Het actuele uurloon kan opgevraagd worden in een componentenverslag via menu [Salaris, Verslagen, Medewerkers, Componenten]. Dit verslag toont de gekoppelde componenten per medewerker. Tevens kunt u ook het bedrag, percentage of berekende uurloon van de component zien als deze velden beschikbaar zijn in de component. Het is voor dit overzicht niet benodigd om de betreffende periode eerst te berekenen. Onder de knop Filter kan de component van het type Salaris geselecteerd worden, in de kolom uurloon wordt het uurloon voor deze peilperiode getoond. De kolommen in dit overzicht kunnen ge(de)activeerd worden door linksboven in het scherm te kiezen voor Beeld, Kolommen aanpassen. Tevens bestaat de mogelijkheid om via de knop Exporteren het overzicht door te zetten naar Excel.
  • Via menu [Salaris, Personeel, Lijst] kan een overzicht met salarisdetails opgevraagd worden. Wanneer de lijst wordt opgevraagd met Type ‘Details’, worden minimaal twee pagina’s per werknemer gegenereerd. De eerste pagina bevat de salarisdetails-gegevens. Vanaf de tweede pagina de componenten die aan de werknemer zijn gekoppeld. Op deze pagina is de kolom ‘Uurloon’ aanwezig.
  • Een andere mogelijkheid is via menu [Salaris, Personeel, Componentenwizard]. Kies hier voor Opvolger en selecteer het betreffende component van het type Salaris. Bij verhoging van het uurloon wordt een overzicht opgevraagd met de medewerkers en het uurloon. Bovenin het overzicht kunt u kiezen voor Bestand, Exporteren. De gegevens staan nu in Excel. U dient de componentenwizard hierna wel te annuleren om geen daadwerkelijke wijzigingen door te voeren.

Voor de laatste optie is wel de module Excel Add-In benodigd in uw licentie. Hierbij is het mogelijk om binnen Excel bij de optie Add-Ins naar Exact Globe te gaan en op Verslagen te drukken. Nu kunt u de administratie selecteren. In het volgende scherm bij het veld Genereren de optie ‘Tabelgegevens’ selecteren. U kunt bij het veld Tabelnaam op het vergrootglas drukken en vervolgens de tabel ‘hrcomp_resource’ uitkiezen. Via de knop Kolom toevoegen kunnen de gewenste kolommen, waaronder uurloon, toegevoegd worden aan het overzicht.

Bron: Exact Support Blog