Binnen Exact Globe dubbele relaties zoeken en samenvoegen
Wanneer u een groot relatiebestand heeft kan het voorkomen dat bepaalde relaties dubbel voorkomen in uw administratie. Via menupad [CRM, Processen, Doublures] is een functie aanwezig om deze dubbele relaties op te sporen, waarna u ze volgens kunt verwijderen of samenvoegen. In het selectiescherm kunt u aangeven op welke criteria u de dubbele relaties wilt zoeken.
In werkelijkheid kan het voorkomen dat twee verschillende relaties dezelfde naam hebben terwijl het wel degelijk twee verschillende relaties zijn. In dat geval zal bijvoorbeeld het adres van beide relaties dan ook afwijken wilt u deze ook niet samenvoegen. Via de ‘Match’ criteria kunt u zelf aangeven waarop u de relaties wilt vergelijken.
Er zijn bijvoorbeeld twee relaties aanwezig met een verschillende naam, terwijl deze relaties in werkelijkheid één en dezelfde relatie zijn (bijvoorbeeld Exact en Exact Software). Bij het maken van een selectie op ‘Naam’ komen deze relaties dan ook niet naar voren als dubbele relatie, omdat de namen niet gelijk zijn aan elkaar. In dat geval kunt u bijvoorbeeld een selectie maken op ‘Plaats’ en ‘Bankrekening’, omdat de twee relaties in werkelijkheid dezelfde zijn, komen de plaats en bankrekening met elkaar overeen, en worden deze relaties getoond als zijnde dubbel. U kunt vervolgens de relaties samenvoegen zodat deze nog maar één maal voorkomt in uw administratie.
Bron: Exact Support Blog
U bent dagelijks bezig met de zaken waar u goed in bent, het liefst wilt u alle tijd aan uw core business besteden. Dat u processen binnen uw organisatie kunt optimaliseren en automatiseren is een hulpmiddel waardoor u uw werk zo goed en efficiënt mogelijk kunt uitvoeren. Het opzetten en onderhouden van deze geautomatiseerde hulpmiddelen is een noodzakelijk kwaad en kost u veel tijd die u niet aan uw werkzaamheden kunt besteden. Toch kunt u efficiënter werken door ICT op de juiste wijze in te zetten. Dit vergt echter veel tijd en kennis van processen en automatisering.
