Berichten

CRM – Leads beheer in Exact Synergy

/in /door

CRM draait om het verkrijgen van nieuwe klanten en het behouden van bestaande klanten. Zodra een bedrijf een aantal nieuwe leads (potentiële klanten) heeft verworven, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze leads beschikbaar en actief zijn in Exact Synergy Enterprise. Het opvolgen van leads kost tijd en geld, het is daarom belangrijk dat de juiste informatie in het systeem staat waardoor er geen tijd besteed hoeft te worden aan het corrigeren van informatie of de genomen stappen. Daarom is het tevens belangrijk dat de betreffende leads niet dubbel in het systeem staan, zodat voorkomen kan worden dat belangrijke informatie over het hoofd wordt gezien omdat het op een andere plek staat geregistreerd.

Leads aanmaken

Om een nieuwe lead in te voeren kun je gaan naar [Modules, Klanten, Invoer, Invoer, Relatie, Lead]. Om in één keer meerdere nieuwe leads in te voeren ga je naar [Modules, Klanten, Invoer, Invoer, Relatie, Batch invoer relaties, Lead]. Met deze optie kun je in één keer tot 10 nieuwe leads aanmaken.

Let op! Standaard wordt bij het aanmaken van de leads de divisie van de aanmaker van de leads gekoppeld. Wanneer er een andere divisie geselecteerd dient te worden kun je dit veld door middel van het gereedschapsicoon toevoegen en vervolgens een andere divisie selecteren.

Controleren op fouten

Om eventuele fouten in de aangemaakte relaties te controleren kun je gaan naar [Modules, Klanten, Overzichten, Kwaliteitsanalyse, Validatie]. Hier kun je de gewenste filters invoeren en op Tonen klikken. Vervolgens zie je in kolom Fout de eventuele fouten bij de betreffende relatie.

Relaties ontdubbelen

Om na te gaan of er dubbele leads in het systeem staan kun je gaan naar [Modules, Klanten, Overzichten, Kwaliteitsanalyse, Doublures – Relaties]. Door de betreffende filters in te vullen (of leeg te laten wanneer je op alle relaties wilt zoeken) en op Tonen (of Actualiseren) te klikken worden alle dubbele relaties getoond. Zoals in onderstaand voorbeeld te zien is staat de lead Café Jansen dubbel in het systeem en kan er dus één worden verwijderd of de accounts kunnen worden samengevoegd.

Om de relaties samen te voegen (ontdubbelen) kun je gaan naar [Modules, Klanten, Overzichten, Kwaliteitsanalyse, Ontdubbelen]. Voor meer informatie over het ontdubbelen van relaties, zie Verwijderen van dubbele relaties.

Volgende keer

Wanneer een relatie heeft aangegeven interesse te hebben in de diensten of producten van je bedrijf kun je een offerte op gaan stellen. In de volgende blogpost in de serie over CRM wordt uitgelegd hoe je offertes aan kunt maken met behulp van Exact Synergy Enterprise.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Dubbele relaties verwijderen in Exact Synergy Enterprise

/in /door

Het is belangrijk dat de informatie in uw klantendatabase volledig up-to-date is. Deze data wordt namelijk gebruikt om te communiceren met uw klanten, om analyses uit te voeren en op basis van die statistieken actie te ondernemen, en uiteraard om offertes, facturen en orders te adresseren. Wanneer u dubbele relaties in uw klantendatabase heeft staan, kan dit tot vervelende situaties leiden. Een e-mail kan bijvoorbeeld twee keer verstuurd worden naar dezelfde relatie of een factuur wordt naar een verkeerd adres verzonden waardoor deze niet op tijd wordt betaald, etc.

Om dit soort situaties te voorkomen, heeft u in Exact Synergy Enterprise de mogelijkheid om relaties te ontdubbelen.

Ontdubbelen

Met de functie Ontdubbelen worden gelijkwaardige of identieke gegevens verwijderd of samengevoegd. Deze functie draagt bij aan het creëren van een ‘schonere’ en kleinere database waarbij doublures zo veel mogelijk worden voorkomen. Om relaties te ontdubbelen gaat u naar [Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Kwaliteitsanalyse ➔ Ontdubbelen].

Screenshot1

In de sectie Hoofdinstellingen dient u bij Samenvoegen aan te geven welke methode u wilt gebruiken voor het ontdubbelen. Wanneer u kiest voorVoorbeeld, dan worden de relaties nog niet meteen samengevoegd, maar dan krijgt u eerst een rapport te zien met de te verwachten resultaten. Wanneer u voor Werkelijke kiest dan wordt het proces definitief uitgevoerd en worden dubbele relaties samengevoegd.

Tevens is het veld Contactpersonen verplicht. Hier kunt u aangeven of u de contactpersonen van de betreffende relatie(s) wilt Samenvoegen of wiltToevoegen. Nadat u alle andere betreffende velden heeft ingevuld kiest u voor Verwerken.

Rollen en rechten

Om relaties te kunnen ontdubbelen heeft u het functierecht 608 – Allows to perform accounts/contact deduplication tasks nodig. Dit recht is standaard aanwezig in de Administrator rol.

Help document

Voor meer informatie over het ontdubbelen van relaties en over de in te vullen velden etc. kunt u dit document raadplegen.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Een relatie koppelen aan een intern project in Exact Globe

/in /door

Doorgaans wordt er bij een intern project niet gefactureerd aan een debiteur. Het is echter wel mogelijk om een relatie aan een intern project te koppelen. Deze relatie kan bijvoorbeeld een (toekomstige) klant, leverancier, of medewerker zijn.

Via het menupad [Projecten, Projecten, Projecten onderhouden] kunt u de relatie koppelen door rechts bovenin het scherm te klikken op het icon Project_relatie. Vervolgens kunt u de relatie selecteren die u toe wilt voegen, of een nieuwe aanmaken.

Verkooporder genereren
Op het moment dat de relatie wordt toegevoegd aan een bestaand project, wordt de melding ‘Verkooporders genereren?’ getoond. Indien u op ‘OK’ klikt, wordt er een verkooporder gegenereerd en komt de melding ‘Verkooporders genereren: Gelukt’. De verkooporder zal vervolgens de omschrijving en onze referentie ‘From : Internal project’ krijgen. Dit kan eventueel aangepast worden in de order zelf.

Bron: Exact Support Blog

Het adres van uw relatie bekijken op de kaart in Exact Synergy

/in /door

Op de relatiekaart van uw relaties kunt u onder andere de adresgegevens van uw relatie vastleggen. Via de ‘Kaart’ koppeling heeft u de mogelijkheid om de kaart van het adres van uw relatie te openen.

U opent hiervoor een relatiekaart en u klikt op relatie-NL-0.
Vervolgens vinkt u in de sectie ‘Koppelingen’ de optie ‘Kaart’ aan en klikt op bewaren.
Wanneer u vervolgens de relatiekaart weer opent, ziet u dat achter het adres de hyperlink ‘Kaart aanwezig is.

relatie-NL-1

Wanneer u op deze hyperlink klikt wordt een kaart geopend in de webbrowser met daarop de locatie van uw relatie. Vanuit deze pagina kunt u vervolgens een routebeschrijving opvragen naar deze relatie.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Synergy een contactpersoon overdragen naar een andere relatie

/in /door

Wanneer een contactpersoon van werkgever verandert kunt u in Exact Synergy Enterprise de contactpersoon eenvoudig overdragen van de ene relatie naar de andere relatie. U kunt dit als volgt uitvoeren met de functie ‘Nieuw: Werkgever’:

  • Open de kaart van de contactpersoon.
  • Klik op ‘Bewerken’.
  • Klik op ‘Nieuw: Werkgever’.
  • Selecteer de nieuwe relatie.
  • De contactpersoon is nu aangemaakt bij de nieuwe relatie.
  • Bij de oude relatie is de contactpersoon op inactief gezet, maar nog steeds aanwezig zodat de historie nog inzichtelijk is.

Hou er rekening mee dat de hoofdcontactpersoon kan niet worden overgedragen naar een andere relatie. In dat geval kunt u eerst een ander contactpersoon als hoofd contactpersoon definiëren waarna u de betreffende contactpersoon alsnog kunt overdragen.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Synergy een verzoek aanmaken met direct de relatie en contactpersoon gevuld

/in /door

Wanneer u contact heeft met een relatie kunt u de gemaakte afspraken registreren in een verzoek. Om inzicht te hebben in de afspraken die zijn gemaakt en met wie, is het van belang dat u de juiste gegevens koppelt in het verzoek. In dit geval betreft dit de relatie en de contactpersoon. Op deze wijze kunt u het verzoek later eenvoudig terugvinden op de kaart van de relatie, maar ook op de kaart van de contactpersoon.

Er zijn verschillende manieren om een verzoek te registreren in Exact Synergy Enterprise. U kunt het verzoek bijvoorbeeld aanmaken door in het linkermenu op [Aanmaken, Verzoek] te klikken. Vervolgens kunt u de relatie koppelen en daarna de betreffende contactpersoon. Maar wanneer u het verzoek aanmaakt via de kaart van de contactpersoon kunt u de relatie en de contactpersoon automatisch koppelen. Dit kunt u als volgt doen:

  • Open de kaart van de contactpersoon. Dit kunt u doen door vanuit de relatiekaart op de betreffende contactpersoon te klikken.
  • Op de kaart van de contactpersoon klikt u boven in het scherm op de knop ‘Nieuw: Verzoek’.
  • Vervolgens geeft u aan welk type verzoek aangemaakt dient te worden.
  • In het volgende scherm wordt gevraagd welke velden gekopieerd moeten worden naar het verzoek. Hier selecteert u ‘Relatie’ en ‘Contactpersoon’ en klikt op ‘Nieuw’.
  • In het verzoek zijn nu de relatie en de contactpersoon al gevuld.

Bron: Exact Support Blog

Verplichte velden binnen relatiekaart Exact Synergy

/in /door

Om er zeker van te zijn dat alle informatie op een relatiekaart wordt ingevuld, heeft u de mogelijkheid om de invoervelden verplicht te stellen. Op deze manier weet u bijvoorbeeld zeker dat het veld ‘telefoon’ altijd zal worden ingevuld, als dit veld niet wordt ingevuld zal Synergy daar een melding van weergeven en gaat het systeem niet verder voordat deze is ingevuld. U kunt zelf kiezen hoeveel en welke velden verplicht zijn voor een bepaald type relatiekaart.

Een veld verplicht stellen
Met een professional of administrator rol (welke beschikt over functierecht 430), kunt u dit vanuit de kaart instellen. Wanneer u bijvoorbeeld naar de kaart van een leverancier gaat, dan klikt u op de knop ‘Aanpassen’. Vervolgens klikt u op de knop ‘Geavanceerd”.

Verplicht

Nu kunt u per bewerkbaar veld aanvinken of deze verplicht moet zijn of niet. Dit is weergegeven in bovenstaande afbeelding.

Let op: Als u dit definieert voor een specifiek niveau (bijvoorbeeld ‘Wereld’), dan wordt deze instelling verplicht voor alle relaties van dat type, op dat niveau.

Bron: Exact Support Blog

Tip: De standaard taal van een nieuw contactpersoon wijzigen in Exact Globe Next

/in /door

Wanneer u een nieuw contactpersoon aanmaakt in het onderhoud van een relatie ([Financieel, Debiteuren, Onderhouden] / [Financieel, Crediteuren, Onderhouden]), wordt het veld ‘Taal’ standaard gevuld door Exact Globe Next. De taal die hier standaard staat ingevuld, wordt verkregen via de medewerkerskaart van de gebruiker die het contactpersoon aanmaakt.

Taal wijzigen
Wanneer bij het aanmaken van een nieuw contactpersoon bijvoorbeeld standaard de taal ‘EN’ (Engels) ingevuld wordt door het systeem en u wilt dat dit ‘NL’ (Nederlands) wordt, kunt u de volgende stappen uitvoeren:

  • Ga naar het menu [Systeem, HR&Beveiliging, Medewerkers]
  • Selecteer hier uit de lijst met medewerkers uw eigen naam en klik op de knop Open.
  • Op het tabblad ‘Algemeen’ in het veld Taal zal ‘EN’ ingevuld staan. Wijzig dit naar ‘NL’ en klik op de knop ‘Bewaren’.

Wanneer u nu in het onderhoud van een relatie op tabblad ‘Contactpersonen’ een nieuw contactpersoon aanmaakt, wordt bij ‘Taal’ standaard ‘NL’ ingevuld.

Bron: Exact Support Blog

Artikelkaart en projectkaart vernieuwd

/in /door

Vorig jaar zijn de relatie-, verkoopkans- en de contactpersoonkaart al opnieuw vormgegeven en daarnaast heeft Exact Online begin dit jaar een nieuwe look & feel gekregen. De volgende stap is dat er verbeterde schermen voor een aantal veelgebruikte stamgegevens zijn ontwikkeld. De aanpassingen in deze schermen zijn ontworpen in samenspraak met klanten en deze moeten zorgen voor een eenvoudiger gebruik. Er is tevens veel aandacht geschonken aan de inzichtelijkheid van informatie.

Artikel- en projectkaart
In dit bericht kunt u de nieuwe vormgeving van de medewerkerkaart bekijken. Naast de medewerkerkaart zijn ook de artikelkaart en projectkaart in een nieuw jasje gestoken en zijn ze nu in lijn met bijvoorbeeld de relatiekaart en de werkorderkaart. Deze nieuwe kaarten komen binnenkort voor u beschikbaar.

Voor klanten met Exact Online Handel geavanceerd is er in het overzicht ook een tab aanwezig voor de serienummers op de artikelkaart. Op de projectkaart zijn onder andere de grafieken veranderd.

Voor alle kaarten geldt dat er gebruik wordt gemaakt van een nieuw navigatie menu. U kunt direct naar de gewenste informatie navigeren middels de tabs en is het niet nodig om door de pagina te scrollen. Dit navigatie menu vindt u aan de linkerkant onder het kopje Overzicht. De laatst aangeklikte optie in het navigatie menu blijft geselecteerd als u via de knoppen ‘Vorige’ en ‘Volgende’ naar een andere artikel- of medewerkerkaart gaat. In de onderstaande afbeeldingen kunt u alvast een voorbeeld zien van de artikelkaart

Artikelkaart

Bron: Exact Support Blog