Berichten

CRM – Automatisering van de sales forecast (2/2) in Exact Synergy Enterprise

/in /door

In de vorige blogpost over het automatiseren van de sales forecast heb je kunnen lezen hoe je verkoopkansen aan kunt maken en deze kunt beheren. In deze blogpost zullen we verder in gaan op de verschillende methoden om de verkoop forecast te monitoren.

Spilanalyse

Via [Modules, Klanten, Verkoopkans management, Spilanalyse] kun je  de spilanalyse opvragen om informatie over verkoopkansen te analyseren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te zien welke relatiemanager de meeste deals heeft gewonnen.

Verkoopprognose

Via [Modules, Klanten, Verkoopkans management, Verkoopprognose] kun je de verkoopprognose opvragen waarin je bijvoorbeeld kunt zien wat het verwachte inkomende bedrag per relatiemanager is.

Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk om dit overzicht te groeperen op Gericht assortiment waarbij je goed kunt zien welk assortiment op dit moment populair is, en voor welk assortiment wellicht een extra marketingcampagne nodig is.

Verkooppijplijn

De verkooppijplijn geeft je een virtueel overzicht van de verkoopkansen en in welk stadium de verkoopkansen zich bevinden.

Door op de verschillende kleuren te klikken zie je de details van de verkoopkansen die zich in het betreffende stadium bevinden. Je kunt de verkooppijplijn bekijken via [Modules, Klanten, Verkoopkans management, Verkooppijplijn].

Verkoopkansen monitoren vanaf een workspace

Wanneer je bovenstaande overzichten vaak gebruikt is het aan te raden om hiervoor een speciale workspace aan te maken. Op deze manier kun je vanuit één ‘startpunt’ direct alle benodigde informatie zien of opvragen.

In de blogpost Workspaces – Widgets vind je meer informatie over het toevoegen van (koppeling) widgets.

Volgende keer

Dit was de laatste blogpost in de serie over CRM. De volgende serie blogposts over Exact Synergy zal gaan over BPM (Business Process Management).

Bron: Exact Support Blog

Tip: De spilanalyse opslaan Exact Synergy Enterprise

/in /door

Wanneer bepaalde gegevens van een spilanalyse vaak gebruikt worden voor rapportage, is het mogelijk om de criteria en entiteiten van de gewenste spilanalyse op te slaan in de persoonlijke favorieten. Om de criteria en entiteiten te bewaren, moet het volgende uitgevoerd worden:

  • Maak een spilanalyse zoals gewenst
  • Klik rechtsboven in de pagina op de knop 4-11-2013 14-07-36‘Favorieten’
  • Geef vervolgens een omschrijving op voor de favoriet, selecteer de categorie waarin u de favoriet wilt opslaan, en klik op ‘OK’

4-11-2013 14-07-06

In de lijst met persoonlijke favorieten is nu een directe link aanwezig zijn naar de spilanalyse met de van tevoren gedefinieerde criteria en entiteiten.

Bron: Exact Support Blog

De spilanalyse van Exact Globe Next

/in /door

Een spilanalyse is een interactief overzicht waarmee u in staat bent snel de administratiegegevens inzichtelijk te maken. U heeft de mogelijkheid de gegevens te presenteren op de door u ingestelde manier waarbij u een ruime mogelijkheid heeft om te groeperen en te specificeren.

Naast het inzichtelijk maken van de administratie kunt u ook gegevens van meerdere administraties met elkaar te vergelijken. Op basis hiervan kunt u snel en eenvoudig een rapport opmaken dat voldoet aan uw persoonlijke voorkeuren. De door u gemaakte rapport template kunt u eventueel ook opslaan waardoor u in de toekomst geen nieuwe templates meer hoeft aan te maken.

U kunt de spilanalyse openen via het menu [Financieel, Verslagen, Spilanalyse], [Factuur, Statistieken, Spilanalyse], [Project, Statistieken, Spilanalyse productiviteit] of [Accountancy, Controle, Spilanalyse].

Spilanalyse

Exporteren template / Import template
Naast het opslaan van de template is het ook mogelijk om de template te exporteren en in een andere administratie te importeren. Uiteraard kunt u de templates nu ook met uw cliënt/accountant uitwisselen. De import/export functie kunt u opstarten via het menu [Bestand, Importeren Template] en/of [Bestand, Exporteren Template].

Tip
U kunt de informatiesamenstelling op de X en Y as aanpassen door met de rechtermuisknop te klikken op het component (bijv. grootboekrekening), kies vervolgens voor Tonen. U heeft nu de keuze om het component in verschillende vormen op te vragen. Bijvoorbeeld met code en omschrijving of alleen met omschrijving.

Bron: Exact Support Blog