Berichten

Een e-mail vanuit MS Outlook uploaden in Exact Globe

/in /door

In Exact Globe is het mogelijk om e-mails van uw relatie op te slaan in uw administratie als u beschikt over de module CRM. Met de volgende stappen kunt u een e-mail die u in MS Outlook heeft ontvangen, opslaan in Exact Globe.

In MS Outlook dient de menuoptie ‘Exact Globe Next’ aanwezig te zijn op het tabblad ‘Add-ins’. Indien dit niet het geval is, kunt u in MS Outlook (2013, in dit voorbeeld) de volgende stappen uitvoeren:

  • Ga in MS Outlook naar het menu [Bestand, Opties]
  • Klik aan de linkerzijde van het scherm op ‘Invoegtoepassingen’
  • Selecteer onderin het scherm bij ‘Beheren’ de optie ‘Com-invoegtoepassingen’ en klik op de knop ‘Start’ achter het veld
  • Nu kunt u de optie ‘Exact Globe Next Documents Add-in’ aanvinken

In MS Outlook selecteert u vervolgens het betreffende e-mail bericht. Volg dan deze stappen:

  • Klik in MS Outlook op ‘Add-ins’ en dan op ‘Exact Globe Next’
  • Dan klikt u op ‘Save as document’
  • Kies vervolgens de administratie waarin de e-mail moet worden opgeslagen
  • Daarna komt er een pop-up naar voren waarin u de voortgang van het importeren wordt getoond, opgevolgd door een melding dat het document is gegenereerd.

Het document is nu beschikbaar in Exact Globe via [CRM, Invoer, Documenten]. Door het document (de e-mail) te selecteren via knop ‘Selecteren’ en vervolgens te openen via de knop ‘Open’, kunt u een relatie koppelen. De-mail is vervolgens terug te vinden in het onderhoud van deze relatie, op tabblad ‘Documenten’, via de weergave ‘Geavanceerd’.
Indien u niet beschikt over de CRM module, kunt u het document terugvinden via menupad [Financieel, Invoer, Documenten].

Bron: Exact Support Blog

Hoe kan ik snel een document aanmaken/uploaden in Exact Globe Next?

/in /door

Tijdens de installatie van Exact Globe Next is er een snelkoppeling van Exact Globe Next aangemaakt via de optie ‘Send to’ (‘Verzenden naar’). Het is mogelijk om een document dat u op uw computer heeft staan, zoals een factuur bijvoorbeeld, snel als document aan te maken in Exact Globe Next via dezelfde optie.

Om het document in Exact Globe Next te krijgen, kunt u het document opzoeken (bijvoorbeeld in de Windows Verkenner). Klik op het bestand met uw rechtermuisknop.  Daarna kunt u kiezen voor de optie ‘Kopiëren naar’ (Send to).

Wanneer u hier gekozen heeft voor de optie Exact Globe Next, zal een nieuw scherm opkomen waarin u de administratie kunt selecteren waar u het document in wilt opslaan.

Nadat u de betreffende administratie geselecteerd heeft, komt het scherm van documenten opslaan. Hier kunt u aan het document een relatie koppelen en het type van het document ingeven. Om meer informatie toe te kunnen voegen kunt u dit scherm groter maken. Klik op ‘Bewaren’ om het document op te slaan in Exact Globe Next.

Bron: Exact Support Blog

Snel een document aanmaken/uploaden in Exact Globe Next?

/in /door

Tijdens de installatie van Exact Globe Next is er een snelkoppeling van Exact Globe Next aangemaakt via de optie ‘Send to’ (‘Verzenden naar’). Het is mogelijk om een document dat u op uw computer heeft staan, zoals een factuur bijvoorbeeld, snel als document aan te maken in Exact Globe Next via dezelfde optie.

Om het document in Exact Globe Next te krijgen, kunt u het document opzoeken (bijvoorbeeld in de Windows Verkenner). Klik op het bestand met uw rechtermuisknop.  Daarna kunt u kiezen voor de optie ‘Kopiëren naar’ (Send to).

Wanneer u hier gekozen heeft voor de optie Exact Globe Next, zal een nieuw scherm opkomen waarin u de administratie kunt selecteren waar u het document in wilt opslaan.

Nadat u de betreffende administratie geselecteerd heeft, komt het scherm van documenten opslaan. Hier kunt u aan het document een relatie koppelen en het type van het document ingeven. Om meer informatie toe te kunnen voegen kunt u dit scherm groter maken. Klik op ‘Bewaren’ om het document op te slaan in Exact Globe Next.

Bron: Exact Support Blog